“不，我只是个逃奴，”图奥说，“荒地里的亡命孤徒。但我身负使命，必须找到隐匿之王图尔巩。你知道走哪条路才能找到他吗？“
沃隆威回答:“如今，许多人背负逃犯与奴隶之名，他们并非生来如此。依我看，您是一位货真价实的人类之王。但即便您在族中最为尊贵，也无权觐见图尔巩，您的追求将是徒劳。即使我带您到他的大门，您也进不去。“
“我不求你带我进门，”图奥说。“宿命将同乌欧牟的大计相争。如果图尔巩不接待我，我的使命就结束了，宿命将会显现。至于我觐见图尔巩的权利: 我乃胡奥之子图奥，胡林的亲族，图尔巩决不会忘记此名。而且，我受了乌欧牟之令。图尔巩难道会忘此古言: 是否铭记诺多之最后希望来自大海？或者:危险临近，自奈芙拉斯特，将有一人来警告汝？我即那个该来的人，我所穿的，正是为我准备。”
图奥惊于己言，自离开奈芙拉斯特，乌欧牟对图尔巩所说，他不曾了解，事实上，除了隐匿之民，无人得知。沃隆威愈觉惊异；他转过身，看着大海，叹了口气。
”唉！” 他说。“我希望自己未曾归来。我常在海上发誓，若我再次踏上陆地，在远离北方阴影之地，或在奇尔丹之港，也许在南塔斯仁之美丽田野，我将恬静休息，彼方之春无比甜美，胜过心之渴望。若我漫步时，邪恶悄然滋长，最后关头，危机降临，我必加入我的人民。”他转向图奥。“我将引导您，寻到隐秘之门，”他说；“因为智者绝不会否认乌欧牟之大计。“
“那我等就按计同去，”图奥说。“且莫哀伤，沃隆威！我心有言，长路漫漫，引你远离阴影，你的希望将重回大海。”
“你的也一样，”沃隆威说。“现在我们须将此弃置一旁，赶紧上路。”
“是的，”图奥说。“你会带我到何方，有多远？难道不应先行考虑，如何求生野外，倘若路途遥远，又如何度此无港之冬？

有关那条路，沃隆威没有明确回答。“你清楚人类的力量，”他说。“至于我，我是个诺多，我族曾越过坚冰海峡，严冬漫长，饥寒交迫，我本可能死去。在大海的贫瘠盐水中，我们艰难求生了无数日子，你觉得我们是如何做到的？或者，你未曾听闻宽叶包裹的精灵面包？我还留着一些，这是水手们留到最后关头的宝贝。”他掀开斗篷，示出一个密封皮包，皮包扣在腰带上。“它密封时，风吹雨打，都坏不了。但我们必须节约，除非十万火急；毫无疑问，年头变坏前，逃犯或猎人可能会找到其他食物。”
“也许，”图奥说。“但不是在一切地方都能如此安全打猎，野味如此丰富。猎人能在路上逗留。”

图奥和沃隆威准备离开。除却大厅里取的装备，图奥随身带着短弓和几支箭；他的矛上有他的名字，以北方的精灵如尼文书写，他把矛挂在墙上，以示到来。沃隆威只有一把短剑。
天还没亮，他们就离开了图尔巩的古宅，沃隆威带着图奥，向塔拉斯山陡坡的西面走，穿过了大海角。从奈芙拉斯特到布砾松巴尔，过去曾有一条路，现在只剩一条绿径，盖着老草皮。就这样，他们来到了贝烈瑞安德，法拉斯的北部地区；一路向东，他们寻找埃瑞德威斯林的黑暗山檐，在那里，他们隐蔽躺下，直到天色渐黑，才停止休息。尽管法拉斯民的住所——布砾松巴尔和埃格拉斯特仍很远，奥克却已在那滋生，魔苟斯的间谍侵扰着整片大地:大敌担心奇尔丹之船会不时袭击海岸，加入纳国斯隆德的突袭。
他们隐于披风，有如山下阴影，图奥和沃隆威彼此诉说许多。图奥向沃隆威问起图尔巩，沃隆威只透露了一点，另谈起了巴拉尔岛上的住处，以及西瑞安河口的芦苇之地里斯加兹。

“如今埃尔达人数渐长，”他说，“不论哪个种族，越来越多的人厌倦了战争，他们逃到那处，只为远离魔苟斯的恐怖。但我不会放弃自己的人民。布拉戈拉赫战役后，安格班合围破裂，图尔巩心中首次产生了疑问，魔苟斯可能太过强大。那一年，他首次派遣子民走出大门: 只派了几个，肩负秘差。他们沿西瑞安河向下，来到河口附近的海岸，在那里建造了船只。他们来到巴拉尔岛，那岛远离魔苟斯的掌控，他们除了建造了一些偏僻的住所，一无所获。诺多不具造船之艺，他们的船在贝烈盖尔之浪中挺不久。

“后来，图尔巩听闻法拉斯的毁灭，和前方远处，造船者的古港遭劫，据说奇尔丹救了残余的子民，向南航行到巴拉尔湾，于是图尔巩再次派出使者。那是不久前的事，却似乎是我一生中记忆最漫长的部分。我是使者之一，在埃尔达中年纪算小。我出生于中洲的奈芙拉斯特。家母是法拉斯的灰精灵，是奇尔丹本人的同族——在图尔巩统治早期，奈芙拉斯特的两种居民常常联姻——我具有我母亲那族的向海之心。因此我才被选中，我们的使命是找到奇尔丹，请求他帮助我们造船，一切皆空之前，一些消息和求援祈祷可能会到达西方众神处。但我在路上耽搁了。我只见过中洲一角，今年春天，我们来到了南塔斯仁。图奥，你会发现，如果你踏上那条路，沿西瑞安河向南，那片土地会令你心醉神迷。除却厄运不饶之人，那处可治愈一切向海之人。那里，乌欧牟只得让主雅凡娜，大地孕育诸多美好，北方冷酷山丘上的人们无法想象。在那片土地，纳洛格河汇入西瑞安河，它们不再湍急，而是流淌于鲜活草地，宽阔而静谧；闪烁的河边到处是百合，似一片森林绽放，草地遍布鲜花，像宝石，像铃铛，像赤金火焰，像翠绿苍穹中缀着斑斓明星。最美的是南塔斯仁的柳树，微风拂过，一抹淡绿，一片亮银，无数树叶沙沙作响，奏成一曲魔咒: 日夜闪烁不断，我站在没膝草丛中，仍在聆听。我在那着了魔，忘却了心中大海。我漫步那处，命名新花，或在鸟鸣、蜜蜂和飞虫的嗡声中入梦；在那里，我本可能仍生活快乐，抛弃了所有亲人，忘却了泰勒瑞之船和诺多之剑，但我忘不了自己的宿命，或是众水之主本身；他在那处很强大。”

“因此，我想到以柳条制筏，在西瑞安闪亮的中游水面划动；我确实做到了，河水带我而去。一天，我正处河中，一阵风忽然向我袭来，把我从柳树之地吹到了海边。我是最后一个到达奇尔丹处的信使；受图尔巩之请，奇尔丹造了七船，除却其中一艘，其余全部完工。一个接一个，他们向西航行，无人归来，亦无人获悉他们的消息。”
“海水之咸，重激起了我内心源自母系的那部分，我在海浪中欢跃，学习一切航海知识，仿佛它们早已存在于我的心中。当最后一艘，亦是最大一艘，已经竣工，我渴望离开，我心有言：‘如果诺多的传说为真，那么在西方，就有柳树之地不可比拟的草场。春天不存在枯萎，也不可能结束。也许，连我沃隆威也可能到达那处。从坏处想，水上漫步要比北方魔影好得多。’我不曾恐惧，泰勒瑞之船永不沉没。”

“但大海可怖，图奥之子胡奥；它憎恨诺多，运作维拉之诅咒。有些东西比坠渊而亡更糟：厌恶、孤独与疯狂；我恐惧风动，恐惧寂静，恐惧阴影，一切希望烟消云散，一切生命消失不见。大海冲刷众多邪恶陌生之岸，充斥众多危险恐怖之岛。中洲之子，我不会以己故事黯淡汝心，我在大海上挣扎七年，从北到南，从未到达西方。那处已对我们关闭。”
“最后，在漆黑的绝望中，我们厌倦了世界，转身逃离，以求远离长久以来饶过我等的厄运，却只遭了更残酷的下场。我们自远处望见了一座山，我便大喊：‘瞧！那是塔拉斯，是我出生之地。’狂风复苏，乌云密布，雷鸣西来。随后，海浪追猎我等，活物一般，恶意满盈，闪电来袭；我们的船裂成碎片，凄惨无助，大海怒而扑来。如你所见，我幸免于难；我看到，似乎起了一浪，比其余浪更大、更静，它从船上卷起了我，把我高扛在肩，翻滚至岸，把我抛向草皮，随即流走，于一巨瀑中的悬崖倾泻而下。你来找我时，只过了一个小时，我仍因大海而目眩。尽管如此，我仍心怀恐惧，吾友皆已死去，痛苦如影随形，经久不衰，又如此遥远，超越了尘世之地的景象。”

沃隆威叹了口气，轻声低语，仿佛在自言自语。“有时西方之云坠向一边，世界边缘之星耀眼非凡。我们是否只看到更远的云？或者就像一些人所说，我们确实瞥见了佩罗瑞山脉，围绕我们古老家园的失落之路，我不清楚答案。于极远之地，它们屹立，我相信，尘世之地的人们再没法到往那处。”沃隆威陷入沉默；夜幕已然降临，群星闪烁冰冷白光。

图奥和沃隆威起身，不久，他们便转身背对大海，开启了漫长的黑暗旅程；乌欧牟之影笼罩着图奥，他们的身影难以分辨，日升日落之隙，他们穿过森林乱石，越过田野沼泽，无人目睹。他们谨慎赶路，躲避魔苟斯的夜行猎手，抛弃了精灵和人类的行走方式。沃隆威择路而行，图奥紧随其后。他没有徒劳询问，但注意到他们正沿着升起的山脉，直向东走，一刻不曾向南：他感到疑惑，和几乎所有精灵人类一样，他认为图尔巩居住在远离北方纷争之地。
荒野无边无际，他们在暮色或夜晚中缓慢前行，毁灭之冬从魔苟斯之领迅速南下。尽管山上有庇护所，但是狂风强烈且尖刻，很快，高处就有了积雪，雪或在道上盘旋，或在努阿斯之林的枯叶完全脱落之前，纷纷落下。他们在十月中旬出发，接近纳洛格之源时，十一月即携着刺骨霜冻到来。

黎明时分，一个疲惫之夜过去了，他们停下脚步，沃隆威感到沮丧，他环顾四周，满怀悲伤恐惧。伊芙林湖曾有美丽水塘，以落水雕刻的巨石为盆，位于山下一处林覆山谷，而现在，他只见一片废土，污秽而荒凉。树木或是烧毁，或连根拔起；水塘的石边破损，伊芙林之水流失，成了废墟中一大片贫瘠沼泽。一切只剩霜冻泥潭，气息腐败，有如战场秽雾。
“哀哉！邪恶竟已殃及此处？”沃隆威悲恸不已。“此地曾远离安格班的威胁;魔苟斯的魔爪始终探向远处。”
“如同乌欧牟对我所说，”图奥说：“泉水中毒，吾之神力于此消退。”
“但是，”沃隆威说，“邪恶于此滋生，其力远胜奥克。恐惧徘徊此处。”他在泥潭边缘探寻，突然，他站了起来，再度痛哭：“没错，无比的邪恶！”他向图奥招手，图奥前来，只见一道凹槽，如同向南的巨大犁沟，在两边，有霜冻冰封的巨爪遗痕，模糊不清。“看！”沃隆威说道，脸色苍白，满怀恐惧厌恶，“安格班的大虫不久前来过此地，它在敌军魔物中最为致命！恐怕求见图尔巩的使命已为时过晚。我们必须加快脚步。”

他说话时，林中传来一声呐喊，他们便如灰石般静立聆听。那声音虽悦耳，却满怀悲伤，似乎在唤一名，像在寻找一个他失去的人。他们等待那人穿过树林，看到他是一位高个男子，全副武装，黑色穿着，手执长剑;他们疑惑，那剑刃亦是纯黑，边缘亮而冰冷。他脸上铭刻着痛苦，看到伊芙林湖的废墟时，他悲痛大喊，说道：“哀乎伊芙林湖，痛乎法埃丽芙林！哀乎格温多，痛乎贝烈格！我曾于此痊愈，却再不能饮此宁静之水。”
随后，他急奔向北方，似寻求某物，或身负急令，他们听到他哭喊，法埃丽芙林，芬杜伊拉丝！直到声音自林中消失。他们并不知纳国斯隆德已陷，那人就是胡林之子，黑剑图林。只有片刻，图林图奥这对堂兄弟的道路交织，今后他们再也未曾相遇。

黑剑经过时，图奥和沃隆威在路上停留了一段时间，白昼即将结束；哀伤难忘，无比沉重，他们无法忍受伊芙林湖的污秽。不久之后，他们四处搜寻隐蔽之处，一切土地都已充斥邪恶预兆。他们睡得很少，心神不安，时间流逝，天色渐暗，大雪纷飞，夜幕降临，寒霜刺骨。此后，冰雪全然没有缓和，寒冬肆虐，持续整整五月，载入了史册，北方陷入困境。图奥和沃隆威遭受寒冷折磨，他们害怕雪迹会暴露自己，追敌会发现踪迹，或者陷入险恶隐藏的危险。他们坚持了九天，速度越来越慢，赶路越来越苦，沃隆威略微转向北方，直到渡过了泰格林的三条井流；然后，他再次往东，离开山脉，谨慎行动，直到穿过格利垂河，来到了瑁都因河之流，这河流冻成了黑色。

图奥对沃隆威说：“冰霜致命，如果没有你，我必死无疑。”他们现在处境险恶：他们已好久没在野外发现食物了，行路面包也在变少；他们又冷又累。“我们真是不幸，困于维拉的诅咒和敌人的恶意之间，”沃隆威说。“我自海之巨口逃离，又要葬身雪下？”
但图奥说：“还要走多久？沃隆威，你必须停止对我保密。你是在领我直奔吗？我们要到何处？如果我非得动用最后的力气，我想知道可能的目的地。“
“我在尽可能安全的领你直奔，”沃隆威说。“你已了解图尔巩仍在埃尔达之地北部，尽管很少有人相信。我们已接近他了。然而，即使是一只鸟，也可能会飞，我们还要拜访许多盟友；对于我们来说，西瑞安河还未交叉，大恶可能滋生其中。我们必须尽快到达大道，那条古道从芬罗德王之塔直通纳国斯隆德。那里，敌役巡逻警戒。

“人类之中，我认为自己最为坚强，”图奥说，“我在山里熬过了多年严冬;我背后曾有一洞一火，现在天气严酷，饥寒交迫，我怀疑自己的气力能否撑得下去。但在失去希望之前，让我们尽可能走下去。”
“我们别无选择，”沃隆威说，“除非你我注定长眠于此，沉睡雪中。”

他们又熬过了这艰难一天，只感叹冬天的危险远胜敌人；一路走来，他们发现雪少了，他们正再次向南，进入西瑞安河谷，多尔罗明群山远远落在身后。黄昏浓时，于一高耸多林的河岸底部，他们踏上了大道。突然，他们听到了动静，他们爬上树，警惕观察，看到了下面的红光。一群奥克在路上安营扎寨，在大火边上挤作一团。
“Gurtha Glamhoth！（奥克去死吧！）”图奥喃道。“刀剑应自斗篷下现身。为那团篝火，我甘愿冒死，甚至生啖奥克肉。”
“不可！”沃隆威说。“要完成任务，斗篷的掩护不可或缺。放弃那团火，否则就放弃寻找图尔巩的使命。这群敌人不是孤军作战：难道你那凡人之眼看不到远在南北方的其它火焰？骚动会引来一群奥克。图奥，听我一言！任何被敌人尾随的人都不得走近大门，此乃隐匿王国之法;不论乌欧牟之命，或是死亡本身，都不会让我有违此法。惊动奥克，我必离去。”

“那就让他们继续苟活罢，”图奥说。“但是否有一天，我无需像一只吓破胆的狗，从一小撮奥克身边溜走。”
“来吧！”沃隆威说。“别再辩论，否则他们会闻到我们的气味。跟着我！”
他悄然穿林而过，随风向南，走到两团奥克火中间的路上。他站在那聆听许久。
“我没听见有人在路上走，”他说，“但我不知阴影中潜藏何物。”他凝视前方黑暗，不寒而栗。“空气浸透着邪恶，”他喃喃道。“唉！我们所寻的生命与希望之地就在彼方，死亡却在此处徘徊。”
“死亡已将我们包围，”图奥说。“只有找到捷径，省下力气，才能突破此处，或就此消亡。我信任乌欧牟的斗篷，你也应盖上它。现在，我将领导！”
这么说着，他悄然移向路边。他紧紧抱住沃隆威，将他俩包在众水之主的灰色斗篷中，走向前方。

万籁俱静。寒风扫过古道，叹息不断。随后，风也归于沉寂。于这一顿，图奥感到空气变了，仿佛魔苟斯之地的呼吸暂停，而自西而来的微风，又如大海的记忆一般微弱。他们如风中灰雾，穿过石道，进入东边的灌木丛。
突然，近旁一阵狂吼，沿路一片应和。刺耳号角鸣响，奔跑的脚步声传来。图奥坚持不动。在囚禁生活中，他对奥克的语言已有足够的了解，他懂这些叫声的意思：哨兵们闻见了也听见了，却没看见他们。狩猎结束了。他拼了命，跌跌撞撞，和身边的沃隆威一起向前爬去，这儿是长长的斜坡，在低矮的桦树和花楸树结间，低垂着荆豆和越橘。在山脊顶端，他们停下，听见了身后的叫喊，下方的奥克在灌木丛中横冲直撞。
一旁有一块巨石，它从一堆乱麻荆棘中伸出头来，巨石下边有一巢穴，一只被猎的野兽可能跑到那儿，希望逃脱追捕，或者至少能背对石头，好死得够本。图奥把沃隆威拉到黑暗的阴影里，在灰色斗篷下，他们并排躺着，像倦狐一般喘气。他们一言不发；他们全神贯注地听。

猎手们的叫声越来越微弱；奥克从不深入路两边的荒野，只扫荡大路。他们很少关心流亡的逃犯，但惧怕间谍和武装的侦察兵；魔苟斯在大路上设了守卫，不是要诱捕图奥和沃隆威（他还不知道他俩是谁），也不是用来对付西方，而是要监视黑剑，免得他逃跑，去追纳国斯隆德的俘虏，还可能从多瑞亚斯搬来救兵。
夜幕消散，沉思的寂静又笼罩了空旷大地。图奥疲惫至极，在乌欧牟的斗篷下沉睡；沃隆威蹑手蹑脚地走了出来，石头一般静立，一动不动，精灵之眼刺穿阴影。天亮时，他唤醒了图奥，后者爬了出来，发现天气已缓和了有一段时间，乌云也卷到一边。黎明鲜红，远方的远方，他望见东方烈焰，其中闪烁奇异山峰。

沃隆威低声说：“Alae! Ered en Echoriath，ered e·mbar nín! （环抱山脉，吾乡之山）”。他知道自己看到了环抱山脉，图尔巩王国的城墙。在他们下方，在东边一个深邃阴暗的山谷，歌曲中以美丽闻名的西瑞安河流淌；薄雾笼罩的远处，有一片灰色土地，自河流延伸至山脚破碎的山丘。“那是丁巴尔，”沃隆威说。“我们会到达那里！我们的敌人很少敢往那走。至少以前是这样，那时乌欧牟在西瑞安河很强大。现在一切都可能改变——除了河流本身的凶险：它深邃而迅捷，即便是埃尔达，过河也很危险。但我很擅长向导；那里闪烁着布砾希阿赫渡口，稍向南走，有条自塔拉斯山起的古老东方大道，走这条路，就能过河。现在，无论是精灵、人类还是奥克，除非别无选择，无人敢走此路，那条路通向南顿埚塞布，戈埚洛斯山和美丽安环带之间的恐怖之地；久而久之，此道在风中消逝，成了杂草荆棘间的一条小路。”

顺着沃隆威示意的方向，图奥远眺，在短暂的晨光照耀下，他看到了水面的微光；远处隐约可见一片黑暗，布瑞希尔森林向南延伸至遥远的高地。他们小心翼翼沿着山谷走下去，终于到达了古道，就在布瑞希尔边界的路会镇下方，古道与纳国斯隆德的大道交汇。这时，图奥发现他俩接近了西瑞安河。那地方有深沟，堤岸都塌了，大堆乱石堵了河水，河水铺满了宽阔浅滩，到处回响急流的潺潺声。过了一会儿，河水又聚在一起，钻过另一条河床，流向森林，消失在远处的深雾中，图奥的眼睛无法穿透此雾；他不知道此时在那远方，多瑞亚斯的队伍正在美丽安环带的庇护之下北行。
图奥立刻起身赶往渡口，沃隆威拦住他：“天还亮时，我们不应前往布砾希阿赫，何况追捕仍可能存在。”
“那就坐在这里腐烂？”图奥说。“只要魔苟斯的国度存在一天，追捕就不会停止。来吧！有乌欧牟斗篷之影为助，我们必须前进。”