公元前686年（齐襄公十二年），连称、管至父到葵丘戍守一年，终于瓜熟了，但是齐襄公不派遣代替他们的人。有人为他们请求代替他们的人，齐襄公不允许。为了这件事，两个人大怒，和公孙无知谋划作乱。连称有堂妹在齐襄公的宫中，没有受到宠爱，他们让人去离间她和齐襄公，说：“事情成功了，就让你作公孙无知的夫人”。
冬天十二月，齐襄公到姑棼游玩，就在沛丘打猎。看见野猪，跟从的人说：“是吕彭生”。齐襄公大怒，射杀野猪，野猪像人一样站起来啼叫。齐襄公恐惧，从车上坠落下来，脚受伤了，鞋子掉了。回来后鞭打管鞋的人茀三百下。茀走出宫殿。而公孙无知、连称、管至父等听说齐襄公受伤，就率领他们的人员袭击宫殿。碰到管鞋的茀，茀说：“暂且不要进入，以致惊动宫中，惊动宫中就不容易进入了。”公孙无知不相信茀，茀展示他的创伤，公孙无知就相信了他。在宫殿外面等待，命令茀先进去。茀先进去，立刻藏匿齐襄公在房间的间隔后面。
过来好久，公孙无知等恐惧，就进入宫中。茀反而和宫中以及齐襄公宠幸的大臣攻打公孙无知等，没有获胜，都战死。公孙无知进入宫中，寻找齐襄公没有找到。有人看见人的脚在房间的间隔后，打开间隔省视，就是齐襄公，就杀了他，而公孙无知自己立为齐国国君。这就是齐公公孙无知。
齐襄公时候，醉酒杀死鲁桓公，和他的夫人通奸，诛杀屡次不正当，和夫人奸淫，屡次欺辱大臣，各个弟弟恐怕灾祸到来，所以这年，二弟吕纠逃奔鲁国。吕纠的母亲是鲁国女子。管仲、召忽辅佐他。
管仲，字夷吾，是颍上人。年青时常常和鲍叔牙游玩，鲍叔牙知道他贤明。管仲贫困，常常占鲍叔牙小便宜，鲍叔牙终究善待他，不用小事情来说不是。
言归正传，齐襄公的三弟吕小白逃奔莒国，鲍叔牙辅佐他。吕小白的母亲，是卫国的女子，被齐釐公宠爱。吕小白从年轻时就喜欢大夫高傒。
吕小白逃亡时，经过郯国，郯国没有礼貌。
莒国是盈姓，是少昊的后代。
同年（郑公姬婴八年），在郑国都城南门内有一条蛇和城外一条蛇争斗，城内的蛇死去。

公元前685年（齐公公孙无知二年）春天，齐公公孙无知在雍林游玩。雍林人曾经和齐公公孙无知有怨恨，等到他前往游玩，雍林人袭击杀死齐公公孙无知，告诉齐国大夫说：“公孙无知弑杀齐襄公而自立，臣谨慎地行使了诛杀。只等大夫更改拥立公子中应当拥立的人，我们只听从他的命令。”
到了雍林人杀死齐公公孙无知，齐国大夫商议立谁为国君，高氏、国氏先暗中到莒国召回吕小白。鲁国听说齐公公孙无知死了，也发兵送公子吕纠回国，而让管仲另外带兵去拦截吕小白。管仲射中吕小白的带钩。吕小白假装死去，来使管仲误判。
管仲走后不久，吕小白坐上温车疾驰，也因为有高氏、国氏作内应，所以他得以先进入齐国，高傒立他为国君，这就是齐桓公。这年也是齐桓公元年。齐桓公发兵抗拒鲁军。
管仲误以为吕小白被自己射死，就让人飞驰报告鲁军。鲁国送姬纠的人行走更加迟缓，六天才到齐国，而吕小白已经进入齐国。
秋天，齐军和鲁军在乾时战斗，鲁军败走，齐军切断鲁军撤退的道路。
齐桓公心里想杀死管仲。鲍叔牙说：“臣有幸得以跟从您，您终于得以继位。您已经尊贵，臣没有办法让您更尊贵了。假如您只想治理齐国，即使高傒和我就足够了。假如您如果想做霸王，不是管仲是不可能的。管仲所居住的国家会繁荣富强，不可以失去他啊。”
于是齐桓公听从了鲍叔牙。写信给鲁庄公说：“姬纠是我的兄弟，不忍心诛杀他，请您自己杀了他。召忽、管仲是我的仇人，请让我得到，让我心甘情愿地处他们醢刑。不然，孤将包围鲁国。”鲁国人忧患这件事，就在笙渎杀了姬纠。召忽自杀，管仲知道这是计谋，所以请求被囚禁送回齐国。
鲁国人施伯说：“齐国想得到管仲，不是想杀他，而是准备用他，用他就成为鲁国的忧患了。不如杀了他，把他的尸体给齐国。”鲁庄公不听，就囚禁管仲给了齐国。
管仲到了齐国，鲍叔牙迎接管仲，到了堂阜就脱掉管仲的桎梏，斋戒沐浴而拜见齐桓公。齐桓公用厚礼任命管仲为大夫，让他从政。
管仲说：“我当初受困的时候，曾经和鲍叔牙一起经商，分财利的时候自己拿得更多，鲍叔牙不认为我是贪婪的人，知道我是因为贫穷。我曾经为鲍叔牙谋划事情，而鲍叔牙更加穷困，鲍叔牙不认为我是愚蠢的人，知道时运有时有利、有时不利。我曾经三次做官三次被国君驱逐，鲍叔牙不认为我是不肖的人，知道我是没有遇到好的时运。我曾经三次参加战斗三次逃走，鲍叔牙不认为我怯懦，知道我是因为有老母亲。公子姬纠战败，召忽为他而死，我被囚禁在幽暗的地方受到侮辱，鲍叔牙不认为我是没有廉耻的人，知道我是不以小的礼节为羞耻，而以功名不在天下显扬为耻辱的人。生我的人是我的父亲和母亲，知道我的人是鲍叔牙啊。”
鲍叔牙已经推荐了管仲，就让自身做他的下属。后来鲍叔牙的子孙世代在齐国，有封邑的人传了十多代，常常担任有名的大夫。天下不称赞管仲的贤明而称赞鲍叔牙能够知道人。
齐桓公已经得到管仲，就和鲍叔牙、隰朋、高傒一起修习齐国的政务，组织五家之兵的制度，伸张权衡鱼盐的利益，来赡养贫穷的人，聘用贤能的人，齐国人都喜悦。
管仲担任齐国的丞相，凭借区区的齐国在海滨的优势，鼓励通商，积累财富，富国强兵，和世俗保持相同的喜好和厌恶。所以管仲称说：“仓廪充实了，就知道礼节了，衣服和粮食充足了就知道光荣和耻辱，国君按照法度办事，六亲就稳固了。礼义廉耻得不到伸张，国家就要灭亡。下达命令如同流水的源头，要让它顺应民心。所以政论通俗就容易执行。世俗想做的，就趁机给他们；世俗所否定的，就趁机去除它。”
管仲为政，善于将祸患转换为福祉，将失败转换为成功。把是非轻重看得很重，谨慎地权衡利弊。

公元前684年（鲁庄公十年），齐国讨伐鲁国，因为鲁国收留吕纠的原因。
同年（齐桓公二年），讨伐灭亡郯国，郯国国君逃奔莒国。当初，齐桓公逃亡的时候，经过郯国，郯国没有礼貌，所以讨伐它。
同年（蔡哀侯十一年），当初，蔡哀侯娶陈国女子，息国的国君也娶陈国的女子。息国夫人将要回陈国，经过蔡国，蔡哀侯不尊敬她。息国国君大怒，请求楚文王：“来讨伐我国，我国将要求救于蔡国，蔡国一定来，楚国趁机攻击蔡国，可以建立功业。”楚文王听从了息国国君的建议，讨伐蔡国，俘虏蔡哀侯回国。楚国强大，欺凌长江、汉江之间的小国，小国都畏惧它。

公元前683年（宋湣公九年），宋国水灾，鲁国让臧文仲前往慰问水灾。宋湣公自己怪罪说：“寡人因为不能够侍奉鬼神，政治不修习，所以水灾。”臧文仲认为这句话很好。其实这就话是公子子鱼教宋湣公的。

公元前682年（周庄王十五年），周庄王逝世。儿子姬胡齐继位，这就是周釐王。
同年（宋湣公十年）夏天，宋国讨伐鲁国，在乘丘作战，鲁国生擒宋国的南宫万。宋国人请求归还南宫万，南宫万回归宋国。

公元前681年（鲁庄公十三年），话说有鲁国人曹沫，靠勇敢和力气侍奉鲁庄公。鲁庄公喜欢力士。曹沫作为鲁国将领，和齐国战争，三次败北。鲁庄公恐惧，就献出遂邑的土地来求和。但是仍然任用曹沫为将领。
这年，齐桓公答应和鲁庄公在柯邑会盟。齐桓公和鲁庄公已经在盟坛上盟誓，曹沫手执匕首劫持齐桓公，齐桓公左右不敢行动。
齐桓公问道：“你准备要什么？”
曹沫说：“齐国强大、鲁国弱小，而你们作为大国侵略鲁国也太过分了。今天鲁国城墙倒掉就要压到齐国边境了，国君您准备干什么。”
齐桓公就答应全部归还鲁国被侵占的土地。齐桓公既然已经说了，曹沫就扔掉它的匕首，走下盟坛，面向北面坐在群臣的位置上，脸色不变，辞令如同原来的一样。齐桓公大怒，想违背他的约定。管仲说：“不可以。贪图小的利益让自己快乐，这是向诸侯放弃信用，失去天下的援助啊，不如给鲁国。”于是齐桓公就割让鲁国被侵占的土地，曹沫三次战斗所丢失的土地全部重新给了鲁国。
管仲富裕如同公室，有三归台、反坫，齐国人不认为他奢侈。
同年（晋侯姬缗二十六年），姬重耳从年轻时就喜欢士，这年十七岁，有五个贤士辅佐他：赵衰；狐偃咎犯；贾佗；先轸；毕武子。
赵衰，字子馀，是赵叔带的后代。自赵叔带以下，赵氏宗族更加兴旺，传了五代到达赵夙。赵夙生赵共孟。赵共孟生赵衰。赵衰占卜是否侍奉姬诡诸以及各个公子，都不吉利；占卜是否侍奉公子姬重耳，吉利，就侍奉了姬重耳。
狐偃咎犯，是姬重耳的舅舅。
毕武子是毕高的后代。毕高的后代封邑被废除，成为庶人，有的在中国，有的在夷狄。他有一个苗裔叫毕万，侍奉姬诡诸。毕万生了毕武子。
同年（宋湣公十一年）秋天，宋湣公和南宫万打猎，因为赌博而争谁先走，宋湣公大怒，侮辱南宫万，说：“开始我尊敬你；今天的你，只是鲁国的俘虏而已。”南宫万有力气，痛恨这句话，就在蒙泽用棋盘杀死宋湣公。大夫仇牧听说了这件事，带兵包围了南宫万。南宫万和仇牧搏斗，仇牧的牙齿撞在门关上死去。南宫万趁机杀死太宰华督，就更改拥立公子子游为国君，这就是宋公子游。
各公子逃奔萧邑，公子子御说逃奔亳邑。南宫万的弟弟南宫牛率兵包围亳邑。
冬天，萧邑的人以及宋国的各公子共同攻击杀死南宫牛，弑杀宋国的新国君公子子游而拥立宋湣公的弟弟子御说，这就是宋桓公。南宫万逃奔陈国。宋国人用财富贿赂陈国。陈国人让妇人陪南宫万喝醇酒，用皮革包裹了他，归还宋国。宋国人用醢刑杀了南宫万。
同年（郑公姬婴十三年），祭仲去世。

公元前680年（宋桓公二年），诸侯讨伐宋国，到了都城的郊区就离开了。
同年（郑公姬婴十四年），从前郑国逃亡的郑厉公在栎邑的人让人诱骗劫持郑国大夫甫假，要求让郑厉公回国。甫假说：“赦免我，我为君主杀死姬婴而让君主回国。”郑厉公和他盟誓，就赦免了他。
六月甲子日，甫假杀死郑公姬婴以及他的两个儿子而迎接郑厉公，郑厉公从栎邑重新进入都城继位。当初，城内的蛇和城外的蛇在郑国南门中争斗，城内的蛇死了。过了六年，郑厉公果然重新进入都城。
郑厉公进入都城而责备他的伯父姬原说：“我逃到国外居住，伯父没有想法让我回国，也太过分了。”
姬原说：“侍奉君主没有二心，是为人臣子的职责。我知道罪行了。”于是就自杀。
郑厉公于是对甫假说：“你侍奉君主有二心啊。”就诛杀甫假。
甫假说：“厚重的恩德不报答，到这种地步也是应该的呀！”

公元前679年（齐桓公七年），诸侯和齐桓公在甄邑会盟，齐桓公于是开始称霸。
同年（晋侯姬缗二十八年），曲沃的姬称讨伐晋侯姬缗，灭亡了他，全部用他的宝器贿赂献给了周釐王。周釐王任命曲沃的姬称为晋国国君，列为诸侯，于是姬称全部吞并晋国土地而拥有它。
曲沃的姬称已经继位三十七年了，更改称号为晋公，这就是晋武公。

公元前678年（秦武公二十年），秦武公逝世，在雍邑的平阳安葬。开始用人殉葬，殉葬的人有六十六人。秦武公有一个儿子，叫嬴白，嬴白没有继位，被封在平阳。他的弟弟继位，这就是秦德公。这年秦德公三十三岁。
同年（晋武公三十八年），晋武公开始迁都到晋国原来的都城翼邑。
同年（楚文王十二年），讨伐邓国，灭了它。
同年（郑厉公后元二年），诸侯讨伐郑国。

公元前677年（周釐王五年），周釐王逝世，儿子姬阆继位，这就是周惠王。
同年（秦德公元年），初次居住在雍城的大郑宫。用牛羊猪各三百头作为祭品在鄜畤祭祀。占卜是否应该居住在雍城。结果是后代子孙在黄河饮马。梁国国君、芮国国君前来朝拜。
同年（晋武公三十九年），姬诡诸做太子，姬诡诸的儿子姬重耳已是成人了。
晋武公逝世。儿子姬诡诸继位，这就是晋献公。
同年（楚文王十三年），楚文王逝世。儿子芈艰继位，这就是楚王芈艰，也就是庄敖。

公元前676年（周惠王元年），周惠王娶陈国女子作王后。
同年（秦德公二年），初次确定伏日，在四个门斩杀狗祭祀社稷来防御邪气。
秦德公逝世。
秦德公时候，生三个儿子。
秦德公逝世后，长子秦宣公继位。
同年（鲁庄公十八年）秋天，有蜮。

公元前675年（周惠王二年），当初，周庄王宠爱姚姬，生儿子姬穨，姬穨受到周庄王的宠爱。这年，周惠王夺取他的大臣的园林来做自己的园囿，所以大夫边伯等五人作乱，图谋召集燕国、卫国的军队，讨伐周惠王。
卫惠公怨恨周朝收容安置卫公姬黔牟，和燕国一起讨伐周朝。周惠王逃奔温邑。所以大夫边伯等立周釐王的弟弟姬穨为王，这就是周王姬穨。
周王姬穨命人奏乐，并表演各种舞蹈，郑国、虢国国君大怒。
同年（宋桓公七年），宋桓公娶卫国女子。
同年（蔡哀侯二十年），蔡哀侯被扣留九岁，死在楚国。蔡国人拥立他的儿子姬肸，这就是蔡缪侯。
蔡缪侯让他的妹妹做齐桓公夫人。

公元前674年（燕庄公十七年），郑国抓住燕国的仲父。
同年（郑厉公后元六年），周惠王向郑国告急，郑厉公发兵攻击周王姬穨，没有胜利，于是和周惠王回郑国，周惠王居住在栎邑。

公元前673年（郑厉公七年）春天，郑厉公和虢国国君讨伐杀死周王姬穨，重新送周惠王回国。
秋天，郑厉公逝世，儿子姬踕继位，这就是郑文公。

公元前672年（周惠王五年），太子姬郑的母亲早死，继母就是惠后。惠后生了姬叔带，很受周惠王的宠爱。
同年（秦宣公四年），秦宣公在渭河南面建造密畤，祭祀青帝。和晋国在河阳战斗，获得胜利。
同年（晋献公五年），话说晋献公将要讨伐骊戎，占卜的人说：“牙齿会成为祸患”。这年，讨伐骊戎，得到骊姬、骊姬的妹妹，都宠爱她们。
晋献公有八个儿子，而太子姬申生、姬重耳、姬夷吾都有贤德的行为。等到晋献公得到骊姬，就疏远了这三个儿子。
同年（楚王芈艰五年），想杀死他的弟弟芈熊恽，芈熊恽逃奔随国，和随国一起袭击弑杀楚王芈艰，代替他立为国君，这就是楚成王。
同年（陈宣公二十一年），陈宣公后来有个宠姬生儿子陈款，陈宣公想立他为太子，就杀死他的太子陈御寇。陈御寇平时喜爱陈厉公的儿子陈完，陈完害怕灾祸殃及自己，就逃奔齐国。
陈完到了齐国，改陈姓为田姓。这就是田完。
齐桓公想任命田完为卿，田完说：“寄居做客的臣子，侥幸得以免去劳役，这是国君您的恩惠，不敢担当高位。”齐桓公任命田完为工正。
齐国的懿仲想把女儿嫁给田完为妻，占卜这件事，占卜的人说：“这是说凤皇将要飞翔，和谐的鸣叫之声锵锵。有妫氏的后代，将在姜氏那里培育。五世以后将要昌盛，和正卿并排。八世之后，在京城将无人可比。”于是懿仲把女儿嫁给田完。
后来，田完去世，被谥为敬仲。田完生田孟夷。

公元前671年（鲁庄公二十三年），鲁庄公到齐国观看社祭。
同年（楚成王元年），楚成王刚刚继位，广布恩德，施舍恩惠，和诸侯重结原来的友谊。让人向周惠王进贡，周惠王赐给他胙肉，说：“镇抚你的南方夷越的战乱，不要侵犯中原国家。”于是楚国的土地达到一千里。
同年（曹庄公三十一年），曹庄公逝世，儿子姬夷继位，这就是曹釐公。

公元前669年（晋献公八年），士蔿游说晋献公说：“原来的晋国的各位公子很多，不诛杀，祸乱将要起来。”晋献公就让人全部杀死各个公子。
同年（卫惠公三十一年），卫惠公逝世，儿子姬赤继位，这就是卫懿公。
卫懿公继位后，喜欢鹤，听淫荡的音乐，生活奢侈。

公元前668年（晋献公九年），修建聚城，在那里定都，命名为绛，开始建都绛城。
晋国的各个公子已经逃亡投奔虢国，虢国因为这个原因再次讨伐晋国，没有攻克。

公元前667年（周惠王十年），赐封齐桓公为伯。
同年（晋献公十年），晋国想讨伐虢国，士蔿说：“暂且等待它内乱。”