既然聊到汽车行业，就不得不提新能源汽车
传统燃油汽车行业，国家试图通过政策上的强力保护与支持打造出中国的汽车大亨，但也因为相同的理由，导致整体上国产车厂的不思进取，为一时的经济利益，在中国车市高速发展的数十年间，彻底沦为外国大车企的附庸，在已经成为世界第一的汽车消费市场的中国，外资品牌确占据了绝大多数的市场份额，这不得不说是中国车市的悲哀，
鉴于此，政府试图支持新能源汽车，避开外资车企数十上百年的技术积累，让大家都从0开始，期望国内的汽车行业实现弯道超车，并培养出属于国内的汽车业超级企业
为加快国内的新能源汽车行业发展，政府一方面连续不停的给予新能源汽车大量补贴，另一方面在限行限牌的城市给新能源汽车特殊照顾等等手段，催熟国内的新能源汽车，经过长期的努力，终于国内的新能源汽车初见成效，涌现出一批以比亚迪为首的新能源企业
虽然新能源汽车在国内初见成效，但要想正真成熟，与传统燃油车相抗衡，还需要一些技术上的突破，需要这些公司继续努力～～～～～

好不容易在手机上码好了一段互联网的看法，确没能发出来～～～！！！

说完新能源，接着说说同属科技行业的互联网行业
为方便分析，互联网行业我个人划分为硬件和软件两大类。在国内，硬件就是以华为和联想为首的电脑，手机及其它智能设备，软件就是阿里，腾讯等依托于硬件设备的内容提供商。这里不难看出，软件是在硬件的基础上生存及发展的，如果硬件倒下，软件也将失去生存的土壤
我这里先谈谈软件的宏观前途
在过去的20年，国内先后普及了电脑和智能手机等硬件设备，且整体销量一直呈增长态势，对于软件来说，这无疑就是提供了一个年年增大的市场土壤，各互联网企业的业绩也节节高升，创造出了中国的互联网神话，催生出了众多的依托于硬件设备而发展的内容提供商，典型的如阿里，腾讯，京东，滴滴等等，都是其中的佼佼者！可以说在2018年前，对于中国的互联网行业来说，是黄金遍地的年代！
但到2018年底，这种疯狂的增长似乎显露出不可持续的迹象，依据行业智能手机销量统计数据，2018年下半年其整体销量出现十数年来的首次下滑，2019年初，下滑的情况更加严重，这标志着互联网内容提供商赖以生存的土壤已经扩张到了极限，同时也意味着内容提供商们失去了规模继续大扩张的基础，即将进入存量竞争的时代！ofo，暴风等内容提供商的倒下，就是即将来临的互联网暴风雨的前奏，嗅觉灵敏的京东，腾讯等开始发布的裁员计划，以期度过即将来临的风暴，但只是裁员是不够的，相信对于各个互联网大佬来讲，今年应该会有更多的调整，准备过冬！！

上面提到，互联网应用内容行业的寒冬已经开始来临，整体上来说，我们应该尽量避免投入这一领域的公司，等待这一行业出现某些转折后再视情况而定

好笑了，这运气，拿了些一汽集团等重组的票，结果昨天做个T没能及时买回，今天就停牌的停牌，涨停的涨停~~~~~~~~~~~~~

@漫江碧透ashi 2019-03-28 23:19:17
运气这么好！
-----------------------------
是哈，半年没动过，前天看着大盘不太好，准备做个小T玩玩，结果搞成这样，这运气都不知说啥好了

说到一汽，我就再说说我对他的看法
一汽集团是我国第一个汽车整车制造企业，说是中国近代汽车工业的摇篮也不为过
但是，中国汽车市场高速的发展的几十年，一汽自主品牌却呈没落的趋势，其中尤其是乘用车：旗下的夏利从当年的国民神车沦为濒临倒闭，一汽吉林更不用说了，几乎都没在市场上听说过，相对做得最好的奔腾品牌也长久不见起色，与国内其它车企差距巨大。
纵观一汽集团，自主除了解放商用车还算是过得去之外，在销量最大的乘用车市场上几乎算是完败，反倒是与外资合资的企业做得风生水起，在乘用车市场上成了名符其实二鬼子，让这个共和国的长子有何面目面对国人？
中国将于2022放开汽车业外资准入门槛，而国内的汽车业目前看起来还没有哪一家能完全跟外资品牌进行正面竞争，此种背景下，一汽这个长子，理所当然的得站出来为国产车站台！！！离2022年放开汽车业的时间节点己经不远了，这注定了一汽这个二鬼子再也不能无限制的拖下去，必须要有所动作，才能承担起为国产车站台的重任，于是曾经带领长安汽车走上国产巅峰的徐董事长于是被调任一汽，于是其它在国资系统经过各种重大变革并取得不俗成绩的优秀人才被不断往一汽所在地聚集
我们可以看到，一汽在这些国资系统的各类顶尖人才开始汇聚后，不停的进行了各种改革动作，什么架构变革啊，什么和外部各行业顶尖公司战略合作啊等等，这些都指向一个目标：振兴一汽，打响国产车企品牌
但是，仅仅是这样不够的，还得需要资本的支持，还得让全国人民参与并享受改革后可能带来的成果，并实现一汽集团自己解决同业竞争和整体上市的诺言，于是乎，万亿授信来了，解放并入奔腾来了，这无疑向全国宣告了一汽正式踏上实质动作的征程
那么接下来要解决的就是整体上市怎么实现和怎么解决一汽夏利的同业竞争问题了，路线无外乎以下几种：
一，一汽轿车并入解放，然后逐步并入一汽集团下属的合资公司，实现一汽集团的整体上市，一汽放手夏利，但这种可能性从一汽对夏利的态度上可以看出是非常小的。
二 一汽轿车并入解放，全力做强一汽自主品牌，一汽夏利变身投资公司，吸收集团的合资企业股权，以产业投资做主业，但此因利益的关系，实现的可能性相对并不高
三 一汽轿车全面吸收一汽集团资产，成为一汽上市主体，夏利则变身一汽与其它企业的合资公司，进行汽车外延产业的平台，这种可能性是最高的
到底是哪种，让我们拭目以待

今天有朋友问到我，说他有投了京东方，适不适合做长线投资？
我给他大概分析了下京东方这个公司，其主要从事显示屏幕的生产，这东西的应用是相当广泛的，在我们日常所用的电视电脑手机等产品上都是必须配备的最重要的显示输出器件，一个性能优异的显示屏幕，能带给消费者最直观的产品初体验，有利于提升产品的形象和档次，而京东方早两年前就已经成为了液晶屏市场的世界最大的供应商，和三星的差距目前只在高端领域，京东方作为后起之秀，仍然在努力追赶！这给了它一定的发展空间！
但是，显示屏幕做为依托于电子产品而存在的零部件，其受到电子产品销量的制约，不幸的是需要用到显示屏幕的大宗电子产品如电视电脑手机等，都已先后步入市场饱和的困境，这就意味着本来就是出货量世界第一的京东方的规模不可能无限制的增长下去，它的每一分增长，都是在抢其它厂商的市场，而在液晶屏技术已经高度成熟的今天，显然这种竞争的后果就只能是价格的竞争，这对于一个这样规模的公司来说可不是什么好事情！！！
除市场宏观因素外，京东方进行生产活动所需要的设备是非常昂贵的，建设一条生产线动辄数十上百亿，典型的重资产行业，这也决定了其想要进行规模的扩张是比较困难的，至少也得背负起巨额债务才有可能实现！且我们都知道，电子产品的更新换代节奏是比较快的，在这一行的重资产公司，都必须讲求高利润，以期在最短的时间收回初期的资本投入开化解潜在的风险，因为如果行业发生变革，那么这些高投入的生产设备就失去了价值，这对行业升级换代比较快的重资产公司来说是致命的！！而我们来看看京东方的财报，20%左右的毛利率，1000亿左右的年销售规模，这和我理解的升级换代节奏快的高科技重资产公司的财务表现有点区别，我是觉得其投入产出比有点低！！
综合来看，我觉得京东方更像是一个有着政府支持的为打破国外在显示行业的垄断而存在的中国企业，虽说有一定的发展空间，但对于普通投资者来说，并不够理想

细细想来，貌似值得投资的行业目前还是挺多的，对未来我是越来越期待了

再来预告一个不错的板块：电力行业的央企整合，有兴趣的朋友可以了解下，只要耐心够，相信一两年内就能取得相当不错的回报

央企改革，这是老话题了，只要中国在继续发展，央企的改革就不会停止，因为在中国特色的国情下，不同的社会发展时期，需要央企来扮演不同的角色！
中国的发展，前几十年大致上说是从无到有的发展，到近年，这种发展趋势已经走到了尽头，而新的发展趋势必然就是从有发展到好，由国内向国外发展！央企做为中国特色下的最重要的推动经济发展的力量之一，也应当顺应这种形势，做出适当的调整才能有效推动中国继续发展！中车集团就是在这种形势下改革出来的产物之一，其成果相信大家都有目共睹
而更多的央企，还没有经历这种改革，电力行业就是其中之一，央企的电力行业公司比较多，在市场上的竞争相对来说也比较乱，在从无到有的时期，这不是问题，大量的竞争只会促进生产，快速提升行业产能！但现在的中国已经不缺电力，反而电力产能过剩！央企的几大电力公司，做为电力行业巨头，到了必须要进行变革的时候，这也是国家急切希望看到的事情
剩下的问题就是怎么改？要搞清这个问题，我们就得先理清改革的目的：结合中国早几年前鼓励企业走出去，参与国际竞争的新时期目标，可以看出，本次央企电力改革的目标也是使电力企业走出国门，与国外同行在国际市场展开竞争！那么，要实现这个目标，显然不仅仅是简单的搞个规模足够大的企业就可以的，而是要在自己的主业上的资金技术管理等各方面都要够强才行！有了这个目标，该怎么整合，其大方向也就确定，剩下的只是时间问题

继续说央企电力行业的合并方向
在分析合并方向前，我们有必要先了解下目前世界主流的电力生产的方式主要有哪些，一是火电，而火电又可分为煤，气，油，垃圾焚烧等几种发电方式，其中煤和气为主流。二是水力发电，三是核能，四是太阳能，风能等其它发电方式。
这几种发电的方法里面，应用最成熟也是最广泛的就是煤，气，水力，核能这四种，其它的只是做为发电方式的补充，并非主流。
那么这样看来，或许我们对央企的发电巨头的未来就有一个大致的判断，为打造中国的超级电力企业，避免他们在走出国门后自相残杀，就有必要对他们进行调整，使其各有所长，而目前主要的发电方式有四种和其它辅助发电（风能，太阳能，垃圾等等）方式，这是否标志着央企的五大巨头的整合方向呢？
先来看看国家能源投资集团（原国电和神华合并而来）做为央企的电力巨头之一，己经率先实现整合，从这个整合，我们可以看出某些信息，神华集团是中国最大的煤企，国电是央企下属的发电巨头，他们的合并，其意图非常明显，就是打通整个发电产业链，做到煤电联合，打造中国的煤电巨无霸企业，以后这个新成立的国能投，应该就是代表中国参与世界煤电领域竞争的主体
四去其一，煤电己经花落国电神华，再看看中电投，其整合了国家核电技术公司，形成了初步的中国核电走出去的主体，但中国还有中核和中广核这两家核电主体运营单位，后期这三者间应该还会产生某些故事，虽说值得期待，但不是本段主要讨论的内容，就不再分析下去了，我们只需要明白，中电投和国核技整合而成的国家电力投资集团，在很大程度上己经代表了承担中国核电走出去的主体，剩下的其它三个电力巨头想抢到核电的机会己经不多
还剩下的华能，华电，大唐这三兄弟又会怎么整改？相信看了以上的路线，己经不难猜出，水力发电肯定是要整合出一个主体的，且整合的目标估计多半是三峡集团，燃气发电也有可能会单独整合出一个主体，其它的太阳能，风能等发电方式也应该会整合出一个主体，也就是说，央企的五大发电巨头，将各有使命，剩下的三者间，最有价值的就是水力，但由哪家公司来整合出水利发电的主体？鉴于本人并非电力行业人士，并不是很清楚电力企业间的各种关联，就不胡乱猜测了，如果有朋友比较了解这里面的关系的，可以发私信给我，在此先行谢过了

或许，中国的电力整合还有另一种发式，即只划分成火力（包含煤，气，油，垃圾等火力发电方式，以己经成立的国能为主体），水力，核能三大块，具体到底是哪种方式，现在依据公开的信息上来看并不是太过明朗，但可以肯定的，无论是怎么划分，水电都一定是不可避免的要成为另一个主体，如果想搭上央企电力改革这一行业变革的快车，水电的布局在目前必须是重中之重，经这样筛选后，其实目标股的范围己经比较窄了，其它的就交给时间和运气吧

上面分析了央企电力巨头可能整合的方向，如果他们整合完成，并成功挤入国际电力市场，等待我们的也不会是他们旗下的发电企业的业绩就能马上实现大增长，因为建设一个电站需要大量时间，也需要大量资本，这其实是加重了他们在短期内的财务压力，
那么，有什么是能在这次的改革中最先受益的呢？应该是电力建设企业，一旦整合成功，并开始实现最初的目标，那么他们才是最先受益，也能直接推动他们的业绩爆涨

接上
除了电力建设外，设备供应商也会首先受益，其实在核电板块，也是基本按照这个逻辑在运行！这里面的先后强弱顺序不要搞错了，否则收益很难做到最大化

虽然投的一汽前几天出现了操作失误，但还是在夏利第一个涨停的早上顺利买回来了，为一点小利损失了近一个涨停的收益，算是交学费了～～～～
但还是忍不住小小的激动一下，庆幸自己的判断大至上是对的，这半年多的时间没有白等，今天已是夏利的第三个强势涨停，后面会怎么衍变，值得期待！期望一汽不会让我太失望

前面分析了央企电力巨头可能的改革方向，相信有心的朋友对这一概念所蕴含的机会已了然于心
继续分析下个行业
记得前几天天涯有朋友问我长期看好哪些行业？我回答他的是半导体，新能源，5g等，这楼就先说说半导体
半导体是现代电子技术的最高成果之一，几乎每个电子设备里面都会有大量的半导体器件，我们常说的电脑cpu，就是目前最高级的半导体器件之一，但半导体不仅仅只是芯片，还有其它如二极管 三极管，可控硅等电子零件，其产业上又可以分为设计企业，代工厂，封装测试工厂等
半导体产业链上这么多的分工，中国做为目前的世界制造业大国，在之前的数十年间却并没有从中获取多少利益，更不要说培育出一流的中国半导体企业了，反而每年还要花费数千亿美元进口欧美日韩等国家的半导体器件，这种情况和中国的制造业大国地位严重不匹配！所以，国产半导体缺乏的局面就这样摆在了政府面前，这促使政府必须要想半法发展中国的半导体产业，至于政府会怎么做，不是这里该讨论的事情，我们只需要知道政府在向这个方向努力就行
知道了这个大方向，我个人对于中国建立起自己的半导体产业是抱有信心的，但饭要一口一口的吃，路要一步一步的走，中国的半导体要想突围，只能从底端做起，什么二极管三极管啊，廉价的普通领域内的芯片啊，相对落后的半导体代工啊等等，把这些做好了，再慢慢的向高端进军，时机成熟后，依托于中国制造业，半导体产业想不起来都难！

题外话，说说我个人对上市公司业务构成的看法
在股市时间久了，见过许多公司的业务构成比是很复杂，涉及多个行业，有许多业务根本没有相互配合的可能，这种现像有人称其为多元化投资，可以将单一业务衰落对公司的影响降至最低，增强公司的抗风险能力，但同时，多元化也会分散公司的人力、财力、物力等资源，无法集中公司所有资源发展某一业务。可以说是利弊各半
我个人来说，其实是比较头痛这种公司的，因为即便是他们的某一单项业务实现增长，对其公司整体的业绩推动是远不如单一业务的公司，一般情况下，我不太愿意在这种多元化的公司上花费太多时间精力~~~~~~~~~~

刚才看到3月份北京和深圳的房市成交状况，我只想说情况仍然不乐观
具体可见我另一个贴子里关于房市的分析
http://bbs.tianya.cn/post-develop-2395717-1.shtml
在这个贴子中和天涯的朋友讨论时，我就明确的指出过，近两年的二手房将会比新房更具性价比，要买房的朋友不妨多留意一下二手房~~~~~~~

大盘不知不觉的已经爬上3200多，离我3300～3500的小目标越来越近了，是时候做好随时开溜的准备了～～～～