四镇相王，淮西叛乱，泾原兵变。这次哗变实在太突然，而且要命的是发生在长安，德宗倘若没有跑掉，被乱军拉出来跟其他宗室一齐杀了，恐怕五代十国那种乱世得提前一百年了。

四镇诸王蒙恩赦，二帝势穷皆授首。
剑南破敌复嶲州，安西北庭不相闻。

787年，坚守十余年之沙州陷落吐蕃。790年，吐蕃联合葛逻禄大举进攻北庭，回鹘援军战败，唐将杨袭古弃北庭欲逃奔西州，为回鹘所杀，回鹘入据西州。此后吐蕃入寇安西，四镇之于阗首先沦没，疏勒镇可能也在不久之后弃守。791年，吐蕃占领西州。此后不久，回鹘又战胜吐蕃，复取北庭与西州，并趁势攻占沙州。793-795年，吐蕃再次占领沙州、西州，焉耆镇有可能与西州一同被攻占。之后吐蕃入侵龟兹镇，被回鹘击退。至迟808年，龟兹镇陷落，天山以南终为吐蕃所有，吐蕃终于实现了其长达近一个半世纪的夙愿，40年后，张议潮正式登上历史舞台。

平定淮西之战自此拉开序幕。

元和中兴

元和之后，唐朝无非是今年岭南有蛮獠叛乱，明年有藩镇不听话，后年有节度使被杀之类，大动乱几乎没有，藩镇与朝廷之前维持着一股平衡，倒也相安无事。外围倒是变乱不少，回鹘被黠戛斯击败，吐蕃内乱爆发，黑衣大食总督塔希尔开始割据。这些曾经的大帝国，都先后开始走向衰败了。

鄯州，本为吐蕃鄯州节度尚婢婢所驻，后尚婢婢与尚恐热几次交锋，最终被击败，弃城逃走，鄯州遂为其部下拓跋怀光所据，但是之后又出现了“义潮又奏鄯州城使张季颙押领拓跋怀光”的记录，说明此时鄯州已处于归义军所领，拓跋怀光为其属将。至于拓跋怀光归附归义军的时间，权且定为归义军攻克凉州之后不久。
洮州，在863年设置凉州节度使之前，不见收复记录。又857年，尚延心以河渭二州附唐，授河渭都游奕使，洮州地处河渭之间，似乎随尚延心一同归附。
兰州，849年唐朝收复三州七关俱灵州、原州境内，尚未抵达兰州，此后直到唐朝遣天平军士卒戍卫凉州，不见唐朝西出记录。但是唐朝设置凉州节度使所领凉、洮、西、鄯、河、临六州内亦无兰州之号，图上暂时不做处理。
会州，郭声波《中国行政区划通史·唐代卷》认为贞元时即已收复，会州在三州七关之西，逻辑上似乎讲不通。其引文我还没具体看过，所以待考，亦不做处理。

此图只是在上一张咸通二年的图上稍作修改，一刻钟出图。
先前南诏攻陷交州，咸通七年，仆固俊克复西州、北庭、轮台、清海。
也是在该年中，拓跋怀光攻杀盘踞在廓州的尚恐热，传首长安，高骈收复安南，置静海军节度使。此图仅断点于二月，此后的这两处变化不予表示。

庞勋之乱，有意思的是，庞勋造反的原因并不是所谓的要推翻唐王朝残暴的统治，只是为了谋取自己的政治诉求。所以庞勋在攻陷徐州之后，反而自称武宁兵马留后，还向唐朝请封以求罢兵。只是在自己的诉求没得到唐廷的回应后，才开始与唐朝决裂。