“共工，你不是总跟我提起你的先祖治理过洪水吗？”尧口中称的这位共工，是那位反抗颛顼的共工的后代，也叫共工。
共工向前一步答道：“我的先祖自从被颛顼帝惩处之后，我们的家族就再也没有能治水之人了！”
尧失望地看了看四方诸侯之长四岳：“你认为什么人能够把这水患治好？”
四岳答道：“我推举一人一定能够消除水患，只怕你不能同意！”
尧眼睛一亮，问道：“此人是谁？”
四岳答道：“我推举的这个人就是崇伯鲧。”
尧心中一沉，鲧这个人个性极强，尧对他的印象并不好，他沉吟道：“鲧！？这个人总是违背天命。重用他，我担心他有一天会惹怒天帝，毁灭同族！恐怕难以胜任治水重任。”
四岳答道：“如今满朝文武，没有比他更加贤能的了，如果他都治不好水，那就更没有人能治理水患了！您不妨让他试试。”
尧思忖良久，四岳说的话也不无道理，便任命鲧去治理水患。

鲧的才能很大，却没有治水的经验，面对滔天洪水，束手无策。于是，他便向共工去求治水良策。
共工摆手说：“自先祖之后，我们已经再不会治水了！”
鲧笑着说道：“你就别瞒我了，我知道你有治水的法子。退一万步讲，就算你不会治水，你也总该听说过一些你的先祖治水的方法吧！”
其实，这共工不是不会治水，他深知治水之难，没有个十年八年抛家舍业的决心，根本完不成治水大业。所以，他知难而退，在尧的面前说自己不会治水。尧心知他不愿为国出力，也没有和他深究。
共工拗不过鲧的纠缠，只得说道：“我倒还真是听说过一些先祖治水的方法。”
鲧连忙问道：“该怎样治水？”
共工说道：“其实治水很简单，就一个字‘堵’！”
鲧问道：“此话怎讲？”
共工慢慢地说道：“水流到哪里，就在它的前面筑一道坝，把它堵住，它就不会再流向其他地方了！”
“这倒是一个好办法！”其实鲧早就想到用这一方法，只是不知道该如何去堵，“可是，河流众多，我到哪里去找那么多人、那么多的土去堵这漫天大水呢？”
“本来倒有一法，不过可惜现在行不通了！”
鲧实在着急：“你就别再和我卖关子了！”
“这是我们家族最大的秘密，只几个人知道。你既然问，那我就告诉你。”共工说道，“我的先祖是用天帝赐予的‘息壤’来堵洪水。息壤是只有巴掌大的一块土壤，你别看它不大，它可有千斤之重。从它的上面扒下一小块扔到地上就长成一个小山丘。它还有另一神奇之处，就是能生生不息，永不耗损。只可惜，先祖与颛顼帝一战之后，天帝就把这息壤收回，再不给人间使用。”
鲧一听，黯然失色：“没有息壤，该如何治理水患？”
“要获得息壤说难也不难！”共工别有用心地说道：“你可以去偷！”
鲧心头一震：“偷？”

共工点了点头，小声说道：“先祖治水，有一只鸱（chī）鸟引领、一只神龟负土。它们可以帮你从天帝那里偷来息壤。”
鲧问道：“到哪里才能找这鸱鸟和神龟呢？”
共工答道：“鸱鸟长着一个头、三个身子，它本住在三危山上，自从帮助先祖治水之后，天帝就把它安置在了天帝山上。神龟就是伏羲帝创八卦时给他启迪的那只大龟，你在画卦台可以找到这。”
鲧问道：“它们又如何能够从天帝那里偷来息壤呢？”
共工答道：“鸱鸟有洞察一切的双睛，一眼就能看到息壤在哪里。当它遇见神龟时，就会疯狂地寻找息壤，找到后就会把这息壤扔到龟背之上。哪里有洪水，鸱鸟就会飞向哪里，神龟就会背着息壤跟着鸱鸟四处游荡。”
共工告诉了鲧这些秘密，但是你千万不要以为共工要助鲧治水成功。这个人可没有他的先祖共工那样一身正义，他总是笑里藏刀，一肚子坏水。他告诉鲧治水的方法，却只告诉了鲧一半方法，他的先祖共工用封堵筑坝和疏导入海两种方法才治水成功，而治水关键在于疏导，没有疏导入海迟早会酿成更大的灾害，他等着看鲧的笑话。他告诉鸱龟能够偷得息壤，却没有告诉他天帝早已放出话来，谁要是敢动息壤的主意，必遭天谴。共工可不希望同朝为官的鲧治水成功，抢尽风头。

鲧真的找到了鸱鸟和神龟。天空中飞翔着鸱鸟，大地上鲧坐在神龟背上，跟着鸱鸟满世界转悠：鸱鸟找到洪水，鲧就和神龟到达那里，在洪水前头扔一块息壤，一个山丘一样的堤坝就挡住了洪水的去路。经过九年兢兢业业、不辞劳苦的工作，鲧扔下的息壤越来越多，地面越来越高，终于形成了很大一片高原，把水挡在一边。人们生活在高原上，暂时远离了水患。不过，所有的洪水在高原的一边也是越聚越多。
正当人们已为鲧已经找到治水的良方，不幸的事情发生了，天帝发现息壤被鲧偷走了，急忙令炎神祝融从鲧手中取回息壤，又命鸱鸟返回天帝山、命神龟返回画卦台。
没有了息壤，水在不停地涨，而高原却不再增高，被高原封堵的洪水越聚越多，终于冲破高原，像恶魔一样排山倒海地涌向大地每一个角落，吞噬着它所遇到的一切事物。
鲧站在高处，看着漫无边际的大水，无力地垂头叹气，他仍有心治水，却已无力回天。

祝融问天帝：“鲧竟敢盗取息壤，该如何惩罚他？”
天帝不动声色地说道：“人间的事就由人间的帝王去决定吧！”
心怀仁义的尧虽愤恨鲧治水失败，却保了鲧一条性命，只将他流放到了东海之滨的羽山，以示惩罚。
鲧治水失败，给尧很大的打击。尧一天老似一天，有些心力憔悴，他开如选择继承人。
尧问群臣：“我年纪大了，准备把帝位让与他人，你们认为谁可以继承我的帝位？”
大臣放齐立即说道：“你的儿子丹朱，生性开明，是继承帝位的不二人选！”
尧却直摇头：“不行！丹朱生性顽劣，又争强好胜，不适合继承帝位。”
尧还是非常了解自己这个儿子的。丹朱出生的时候全身红彤彤，因此尧给他起名为“朱”，朱就是红色的意思，后来尧把他封在了丹水，人们就称他为“丹朱”。尧一生勤俭仁德，但是他的儿子丹朱却脾气暴躁、骄奢淫逸。为了归拢其野性，尧还让人发明了围棋，供丹朱养性。可丹朱对此根本不感性趣，没过几天就把棋子一扔，又胡作非为去了。所以，放齐一提出来要让丹朱继承王位，尧第一个反对。
大臣讙（huān）兜出列说道：“共工威信很高，又屡立大功，可以继承您的帝位！”讙兜是尧手下的一位佞臣。
尧一听，又是眉头一皱，鲧治水失败之事还没找共工算账，现在又要继承帝位？他说道：“共工善于言辞，但是他心术不正，貌似忠良，却口蜜腹剑，也不适合继承王位！”
大家你一言、我一语，最后也没研究出个合适的人选，尧只得遣散众人。

正在这时，方回来见。方回本是一隐士，因能够炼得云母粉治病救人，深得尧的器重。
尧问道：“天下没有贤能之人，我把帝位让给您吧！”
方回一听，哈哈大笑，说道：“我就是一个炼制云母粉的村夫，怎会治理天下。天下贤能之人数不胜数，只是您没有遇到而已。”
尧又问道：“您可知一二？”
方回答道：“我想起一人。此人名叫披衣，住在藐姑射（miǎo gū yè）山，精通治国之道，是一可托付之人！”
尧心中大喜，沐浴斋戒三天，换上粗布衣裳，领着几个随从，一路打听，在藐姑射山下找到了披衣的讲道台。临近讲道台，尧下车留下随从，独自一人行了半里路来到讲道台下。只见讲道台上端坐一老者，鹤发童颜，一看就是仙风道骨之人。老者旁边坐着一人，看那年纪也已是耳顺之年。在往下，坐着七八个弟子模样的年轻人，专心致志地听着老者讲道。
忽然一弟子起身，那老者停顿下来，说道：“啮缺，你有何话要讲？”
啮缺起身问道：“如何才能了解道呢？”
老者答道：“想要学道，你要坚定自己的信念，规划自己的人生道路，在信念的支撑下，不为金钱利欲所诱惑。对于外物，身体静定的如同枯死的树木，心中宁静的如同熄灭的火焰，你就可以开始学道了！”
啮缺又问道：“圣人该如何管理百姓呢？”
老者答道：“这个也容易。爱护他们，他们就会拥护你；让他们能获得利益，他们就会跟随你；多去赞扬他们，他们就会非常勤奋。如果你做出的事情违背了他们的意愿，他们就会和你离心离德。”
啮缺又问道：“贤能之人不仅能利天下，也能害天下，对吗？”
老者答道：“没错......”
老者还没有说完，啮缺鼾声已起。那老者非但没有生气，反而高兴地说道：“没有心机、不坚持自己的故见，这孩子真的已经悟道了！真是贤才啊！”