公元381年
晋孝武帝太元6年
秦王苻坚建元17年
七月，交趾太守杜瑗斩李逊，交州平。
前秦将阎振、吴仲攻竟陵。
十二月，桓石虔袭击阎振、吴仲，大破之，阎振、吴仲退保管城，石虔攻之，拔管城，获阎振、吴仲。

公元382年
晋孝武帝太元7年
秦王苻坚建元18年
九月，车师前部王弥窴、鄙善王休密驮入朝于前秦，请为乡导，以伐西域之不服者，秦王苻坚以骁骑将军吕光与姜飞、彭晃、杜进、康盛等总兵十万以伐西域。

公元383年
晋孝武帝太元8年
秦王苻坚建元19年
五月，桓冲率众伐前秦，攻襄阳，前将军刘波等攻沔北诸城，鹰扬将军郭铨攻武当。
六月，窦冲别将攻万岁、筑阳，拔之。
秦王苻坚下诏伐晋。
九月，苻坚至项城。
十月，秦阳平公苻融等攻寿阳，克之，执平虏将军徐元喜等，慕容垂拔郧城。
胡彬闻寿阳陷，退保硖石。
淝水之战，晋军大破秦军，复取寿阳。
十二月，吕光行越流沙三百余里，焉耆等诸国皆降；惟龟兹王帛纯拒之，婴城固守，吕光进军攻之。
慕容垂停河内募兵，得众八千。

公元384年
晋孝武帝太元9年
秦王苻坚建元20年
慕容垂建后燕，取野王、列人、顿丘、荥阳、朽头等地，围攻邺。
刘牢之攻前秦谯城，拔之。
桓冲遣上庸太守郭宝取前秦魏兴、上庸、新城三郡，将军杨佺期进据成固。
慕容泓建西燕，屯华阴。
慕容冲起兵于平阳。
燕王慕容垂遣慕容温攻信都，不克。
姚苌建立后秦。
窦冲破慕容冲于河东，慕容冲率骑八千奔慕容泓。
竟陵太守赵统攻襄阳，前秦荆州刺史都贵奔鲁阳。
五月，秦洛州刺史张五虎据丰阳降晋。
刘春攻鲁阳，都贵奔长安。
慕容泓被杀，慕容冲立。
前秦苻定、苻绍以信都降后燕，慕容麟引兵西攻常山，拔之，苻亮、苻谟皆降，慕容麟进围中山。
七月，克之，执苻鉴。
后燕宁朔将军平规进据蓟南。
慕容冲破前秦平原公苻晖，进据阿房城。
桓石民遣高茂北戍洛阳。
前秦梓潼太守垒袭以涪城降。
吕光破龟兹、狯胡，王侯降者三十余国，吕光立帛纯之弟帛震为龟兹王。
翟真自邯郸北走，自立。
谢玄、桓石虔伐前秦，收复下邳、彭城。
刘库仁遣公孙希大破平规于蓟南，乘胜进据唐城，与慕容麟相持。
九月，谢玄遣刘牢之攻秦兗州刺史张崇，张崇弃鄄城奔后燕，刘牢之据鄄城，河南城堡皆来归附。
十月，谢玄遣高素攻前秦青州刺史苻朗，军至琅玡，苻朗降。
刘库仁被杀，其弟刘眷代领刘库仁部众。
谢玄遣滕恬之渡河守黎阳。
苻丕遣邵兴将数千骑招集。
冀州故郡县，赵粟等起兵柏乡以应兴，慕容隆破之。
后秦王姚苌攻新平。
慕容农击翟辽于鲁口，破之，翟辽退屯无极，慕容农进屯藁城以逼之。
慕容麟与慕容农合兵袭翟辽，大破之，翟辽单骑奔翟真。
十二月，苻坚处死慕容暐。
前秦梁州刺史潘猛弃汉中，奔长安。

公元385年
晋孝武帝太元10年
秦王苻坚建元21年
正月，慕容冲即皇帝位于阿房。
后燕带方王慕容佐与宁朔将军平规共攻蓟，王永兵屡败。
二月，王永烧和龙及蓟城宫室奔壶关，慕容佐等入蓟。
后秦王姚苌留诸将攻新平，自引兵击安定，擒前秦勃海公苻珍，岭北诸城悉降之。
荥阳人郑燮以郡降晋。
四月，刘牢之进兵至邺，与燕王慕容垂战，先胜后败。
前秦长乐公苻丕帅众就谷于枋头，刘牢之入屯邺城，坐军败，征还。
任权攻拔成都，斩前秦益州刺史李丕，收复益州。
后秦王姚苌拔新平。
鲜于乞杀翟真自立，营人共杀鲜于乞，立翟真从弟翟成为主。
秦王苻坚留太子苻宏守长安，率数百骑出奔五将山。
燕王慕容垂命带方王慕容佐镇龙城。
六月，高句丽寇辽东，慕容佐遣郝景将兵救之，为高句丽所败，高句丽遂陷辽东、玄菟。
苻宏弃长安西奔下辨，西燕主慕容冲入据长安。
七月，后秦将吴忠擒苻坚，姚苌遣人缢杀苻坚。
苻丕复入据邺城。
后燕建节将军余岩叛，自武邑北趣幽州，据令支。
翟成长史鲜于得斩翟成出降，慕容垂屠行唐。

公元385年
晋孝武帝太元10年
秦哀平帝大安元年
苻丕即皇帝位于并州，追谥苻坚曰宣昭皇帝。
慕容麟、慕容隆自信都徇勃海、清河，慕容麟击勃海太守封懿，执之。
刘显杀刘眷自立，拓跋珪奔贺兰部。
吕光自龟兹还，进至高昌，杨翰以郡迎降。
九月，敦煌太守姚静、晋昌太守李纯以郡降吕光，吕光遣彭晁、杜进、姜飞为前锋，破梁熙之子梁胤战于安弥，于是四山胡、夷皆附于吕光。
武威太守彭济执梁熙以降，吕光杀之，入姑臧。
乞伏国仁自立，筑勇士城为都。
吕光以主簿尉祐为金城太守，尉祐至允吾，袭据其城以叛，姜飞击破之，尉祐奔据兴城。
十一月，杨定建后仇池。
绎幕人蔡匡据城叛后燕，慕容麟、慕容隆共攻之，蔡匡降，燕王慕容垂杀之。
慕容农将步骑三万至令支，徐岩计穷出降，慕容农斩之；慕容农进击高句丽，复辽东、玄菟二郡。
慕容麟攻王兖于博陵；十二月，慕容麟拔博陵，执王兖及苻鉴，杀之。
苻定据信都以拒后燕，燕王遣从弟北地王慕容精将兵攻之。

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公元386年
晋孝武帝太元11年
燕成武帝建兴元年
张大豫自西郡入临洮。
苻登即皇帝位。
十二月，燕主慕容垂攻吴深垒，拔之。

公元387年
晋孝武帝太元12年
燕成武帝建兴2年
后燕兰汗、平幼、慕容隆攻温攀、温楷于碻磝，大破之。
温详夜奔彭城，其众三万皆降于后燕。
燕主慕容垂以太原王慕容楷镇东阿。
翟辽遣其子翟钊寇陈、颖，朱序遣将军秦膺击走之。
齐涉据新栅，叛后燕，连张愿，张愿自帅万余人进屯祝阿之甕口，招引翟辽。
慕容德、慕容绍与张愿战于甕口，大破之，张愿脱身保三布口。
燕人进军历城，慕容垂以陈留王慕容绍镇历地，新栅人冬鸾执齐涉降。
慕容垂诛齐涉父子。
三月，后燕上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦逐太守贾闰，各以郡附刘显。
四月，后秦姚硕德为杨定所逼，退还泾阳。
杨定与前秦鲁王苻纂共攻之，战于泾阳，姚硕德大败。
高平人翟畅执太守徐含远，以郡降翟辽。
六月，魏王拓跋珪亲征刘显于马邑南，追至弥泽，大破之，刘显南奔慕容永。
吴深杀清河太守丁国，章武人王祖杀太守白钦，勃海人张申据高城以叛后燕，燕主慕容垂命乐浪王温讨之。
前秦主苻登军于瓦亭，后秦主姚苌攻彭沛谷堡，拔之，彭沛谷奔杏城。
慕容麟斩王敏，平上谷。
吕光将彭晃，徐炅破张大豫于临洮，张大豫奔广武，王穆奔建康。
八月，广武人执张大豫送姑臧，斩之，王穆袭据酒泉。
九月，后秦主姚苌破苻师奴。
前秦主苻登进据胡空堡，戎、夏归之者十余万。
十月，翟辽复遣兵与王祖、张申寇抄后燕清河、平原。
后秦主姚苌进击西燕主慕容永于河西，慕容永走，兰椟复列兵拒守，姚苌攻之；十二月，姚长擒兰椟，入杏城。
后秦将姚方成攻拔前秦雍州刺史徐嵩垒。
康宁、彭晃皆叛吕光。
吕光拔张掖、酒泉，平彭晃、王穆。

公元388年
晋孝武帝太元13年
燕成武帝建兴3年
二月，翟辽自称魏天王。
后燕青州刺史陈留王慕容绍为平原太守辟闾浑所逼，退屯黄巾固。
三月，后燕赵王慕容麟破许谦，平代郡。
四月，乞伏国仁破鲜卑越质叱黎于平襄，获其子越质诘归。
六月，乞伏国仁卒，其弟乞伏乾归立。
魏王拓跋珪破库莫奚于弱落水南；七月，库莫奚复袭魏营，拓跋珪又破之。
后燕将平幼会章武王慕容宙讨吴深，破之，吴深走保绎幕。
九月，西秦河南王乞伏乾归迁都金城。
张申攻广平，王祖攻乐陵，后燕高阳王慕容隆将兵讨之。
十二月，慕容楷、慕容麟将兵会高阳王慕容隆于合口，以击张申，王祖帅诸垒共救之；慕容隆与平幼击破张申、王祖，张申、王祖出降。

公元389年
晋孝武帝太元14年
燕成武帝建兴4年
正月，魏王拓跋珪袭高车诸部落，大破之；二月，至女水，讨叱突邻部，大破之。
吕光自称三河王。
四月，翟辽寇荥阳，执太守张卓。
五月，清河民孔金斩吴深，送首中山。
西秦金城王乞伏乾归击侯年部，大破之，于是秦、凉鲜卑、羌、胡多附乞伏乾归。
后燕范阳王慕容德、赵王慕容麟击贺讷，追奔至勿根山，贺讷穷迫请降，徙之上谷，质其弟贺染干于中山。
前秦主苻登攻后秦将吴忠等于平凉，克之。
八月，苻登据苟头原以逼安定；后秦主姚苌袭前秦缁重于大界，克之，杀毛后及南安王苻弁等。
九月，杨定攻后秦陇、冀，克之，斩姚常，执姚邢奴，姚详弃略阳，奔阴密。
十月，前秦主苻登约河西杨政、弘农杨楷各引其众会攻长安。
十一月，枹罕羌彭奚念附于乞伏乾归，以彭奚念为北河州刺史。
会稽王司马道子专权。

公元390年
晋孝武帝太元15年
燕成武帝建兴5年
西燕主慕容永引兵向洛阳，朱序自河阴北济河，击败之，慕容永走还上党。
三月，后秦主姚苌攻前秦扶风太守齐益男于新罗堡，克之。
魏王拓跋珪西征，次鹿浑海，袭破高车袁纥部。
四月，魏王拓跋珪会后燕赵王慕容麟于意辛山，讨贺兰、纥突邻、纥奚诸部落，大破之。
魏揭飞、雷恶地叛后秦，被姚苌击败，降。
七月，冯诩人郭质起兵于广乡以应前秦，三辅壁垒皆应之，独郑县人苟曜不从。
刘卫辰遣子刘直力鞮攻贺兰部，贺讷困急，请降于北魏。
魏王拓跋珪引兵救之，直力鞮退。
八月，刘牢之击翟钊于鄄城，翟钊走河北，又败翟辽于滑台，张愿降。
九月，北平人吴柱立沙门法长为天子，破北平郡，转寇广都，入白狼城，高阳王慕容隆讨斩之。
晋以侍中王国宝为中书令，俄兼中领军。
十二月，郭质及苟曜战于郑东，郭质败，奔洛阳。
越质诘归据平襄，叛金城王乞伏乾归。

公元391年
晋孝武帝太元16年
燕成武帝建兴6年
正月，金城王乞伏乾归击越质诘归，越质诘归降。
三月，前秦主苻登自雍攻后秦安东将军金荣于范氏堡，克之，遂渡渭水，攻京兆太守韦范于段氏堡，不克，进据由牢。
四月，后燕兰汗破贺染干于牛都。
五月，后秦主姚苌破前秦主苻登于马头原，苻登退屯郿。
前秦兖州刺史强金槌据新平降后秦。
六月，后燕赵王慕容麟破贺讷于赤城，擒之，降其部落。
前秦骠骑将军没弈干以其二子为质于金城王乞伏乾归，没弈干寻叛，东合刘卫辰。
北魏伐柔然，长孙嵩追斩屋击于平望川，长孙肥追匹候跋至涿邪山，匹候跋举从降，获温纥提之子曷多汗等，温纥提将奔刘卫辰，拓跋珪追及之，温纥提亦降。
翟辽卒，其子翟钊代立，攻后燕邺城，后燕辽西王慕容农击却之。
后凉三河王吕光遣兵乘虚伐西秦金城王乞伏乾归，乞伏乾归闻之，引兵还，吕光兵亦退。
十一月，魏王拓跋珪攻刘卫辰部，直抵其所居悦跋城，刘卫辰父子出走，伊谓禽直力拓跋珪于木根山，刘卫辰为其部下所杀。
十二月，拓跋珪军于盐池，诛刘卫辰宗党五千余人，自河以南诸部悉降，刘卫辰少子刘勃勃（赫连勃勃）亡奔没弈干。

公元392年
晋孝武帝太元17年
燕成武帝建兴7年
二月，翟钊遣其将翟都侵馆陶，屯苏康垒。
三月，燕主慕容垂引兵南击翟钊。
没弈干率众降于后秦。
燕主慕容垂进逼苏康垒；四月，翟都南走滑台。
六月，后燕灭翟魏，翟钊奔西燕。
后凉三河王吕光遣其弟吕宝等攻西秦金城王乞伏乾归，败，又遣其子吕纂击南羌彭奚念，吕蔡亦败乞伏乾归，吕光自将击彭奚念于枹罕，克之。
十月，前秦主苻登以窦冲屯华阴，河南太守杨佺期军湖城，击窦冲，走之。
十一月，倭人入侵百济南部。
十二月，休官权千成据显亲，自称秦州牧。

公元393年
晋孝武帝太元18年
燕成武帝建兴8年
正月，权千成为前秦所逼，降于西秦金城王乞伏乾归。
六月，窦冲叛前秦自立。
八月，魏王拓跋珪南征薛干部帅太悉佛于三城，乘虚屠其城，获太悉佛子珍宝，徙其民而还，太悉佛遂奔后秦。
氐帅杨佛嵩叛晋奔后秦，杨诠期、赵睦追之；九月，败杨佛嵩于潼关，后秦将姚崇救杨佛嵩，败晋兵。
十一月，慕容垂发兵攻西燕。
十二月，姚苌死，其子姚兴秘不发丧。

公元395年
晋孝武帝太元20年
燕成武帝建兴10年
正月，太悉伏自长安亡归岭北，上郡以西鲜卑杂胡皆应之。
四月，西秦王乞伏乾归遣乞伏益州讨上邽姜乳，败。
五月，燕主慕容垂遣太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率众八万，自五原伐北魏。
秃发乌孤击乙弗、折掘等诸部，皆破降之，筑廉川堡。
慕容宝、慕容麟等内自疑；十月，烧船夜遁；十一月，北魏军大破后燕军于参合陂。

公元396年
晋孝武帝太元21年
燕成武帝建兴11年
正月，燕主慕容垂调龙城精兵入中山。
二月，燕将平规以博陵、武邑、长乐三郡兵反于鲁口，慕容垂自将击平规，军至鲁口，平规弃众，将数十人走渡河。
三月，燕主慕容垂率军攻北魏平城，拓跋虔出战，败死，燕军尽收其部落。
四月，慕容垂病重，回师途中病死于谷沮阳。

公元396年
晋孝武帝太元21年
燕惠愍帝永康元年
六月，魏王拓跋珪遣将军王建等击燕广宁太守刘亢泥，斩之，徙其部落于平城，燕上谷太守开封公慕容详弃郡走。
三河王吕光即天王位，国号大凉，改元龙飞。
七月，魏军攻后燕并州，至阳曲，临晋阳，后燕辽西王慕容农出战，大败，北魏中领将军长孙肥获慕容农之妻子，燕军尽没，慕容农被创，独与三骑逃归中山，魏王拓跋珪遂取并州，遣辅国将军奚牧略地汾川，获后燕丹杨王慕容买德及离石护军高秀和。
晋孝武帝被张贵人用被子闷杀，晋安帝继位。
十月，魏王拓跋珪进攻常山，拔之，获太守苟延，别诏将军封真等三军，从东道出袭幽州，围蓟；自常山以东，守宰或走或降，诸郡县皆附于北魏，惟中山、邺、信都三城为后燕守。
越质诘归率户二万叛西秦降后秦，秦人处之成纪。
十二月，后秦陇西王姚硕德攻姜乳于上邽，姜乳率众降。
原西燕河东太守柳恭降后秦。

公元397年
晋安帝隆安元年
燕惠愍帝永康2年
正月，燕主慕容宝使慕與腾攻博陵，杀魏所置守宰。
魏王拓跋珪攻信都，后燕宜都王慕容凤逾城奔中山，信都降魏。
凉王吕光伐西秦，后凉天水公吕延以枹罕之众攻临洮、武始、河关，皆克之，与乞伏乾归遇，吕延战死，将军姜显等收散卒还屯枹罕。
秃发乌孤自立，治兵广武，攻后凉金城，克之。
二月，柏肆之战。
三月，燕主慕容宝奔蓟，又北迁龙城。
沮渠蒙逊起兵拔临松郡。
凉王吕光遣太原公吕纂将兵击破沮渠蒙逊，沮渠蒙逊逃入山中。
沮渠男成拥立段业为大都督、凉州牧、建康公。
王恭、殷仲堪讨王国宝。
六月，西秦王乞伏乾归以翟瑁为兴晋太守，镇枹罕。
后凉散骑常侍、太常郭黁举兵叛后凉。
后秦寇东晋湖城，弘农太守陶仲山、华山太守董迈皆降之，遂至陕城，进寇上洛，拔之。
十月，中山饥甚，慕容麟出据新市，魏王拓跋珪进军攻之，大破慕容麟于义台，慕容麟奔邺投慕容德。
北魏克中山。

公元398年
晋安帝隆安2年
燕惠憨帝永康3年
正月，后燕范阳王慕容德自邺南徙滑台，北魏卫王拓跋仪入邺。
慕容德称燕王。
后燕尚书兰汗杀慕容宝。
五月，段业遣沮渠蒙逊攻西郡，执太守吕纯以归，于是晋昌太守王德、敦煌太守孟敏皆以郡降段业。
吕弘引兵弃张掖东走，段业徙治张掖。