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第一章：出道至降曹
第二章：为曹将后至从破蹋顿前
第三章：赤壁至讨斩梁兴
第四章：汉中争夺战
第五章：襄樊之战
第六章：黄初元年前后的琐事
第七章：曹丕三路伐吴
第八章：生命中的最后时光

“太祖建兹武功，而时之良将，五子为先。”陈寿因时人所评，故把张辽、乐进、于禁、张郃和徐晃合为一卷（附传有名亚于他们的朱灵）。不过裴松之并没有追加一些有新内容进《徐晃传》，于禁和张郃在篇幅和字数上，已经不下于徐晃于传了。虽然在评语没有提及徐晃，不过正文内有“先为不可胜”；又有曹操赞曰“周亚夫之风”，可算是徐晃用兵的最大特色。

一、终觅良主
魏五子之一的名将河东徐晃，和其他同期名将一样，早年也是在本郡中为小吏，他真正开始踏进历史舞台却是在杨奉帐下之时了。徐晃本传称他随车骑将军讨贼有功，像张辽一样，，被拜为骑都尉这个秩比二千石的中高级将领职位。当年曹操初登历史舞台也是以骑都尉之职从讨黄巾。
不过杨奉为车骑将军是建安元年（196年）曹操还未迎天子的事；杨奉与郭汜等交战保护刘协至安邑之前，他还不过是兴义将军。兴平二年（195年）时杨奉保护献帝有功，除了兴义外，安东将军和卫将军也当过，陈寿可能会像袁宏的《后汉纪》那样，搞不清当时杨奉的官职。不过陈寿治史严谨，若他拿不准当时杨奉是甚么职位，大可以忽略不写，并不会影响徐晃从征他的事迹。
其他纪传准确记载他人时任之职的例子有：刘封被伐，其本传记夏侯尚的官职正好是当时之职：征南，而不是中领军或征南大将军；辛毗曾任曹洪和曹真军师，本传都准确记录对方当时之职，而不是最终职位；曹丕死前召四人辅政，曹真、陈群、曹休和司马懿全都是其那时的将军名称。
因此不排除句子放置的次序出现错误：天子于兴平二年时幸安邑，徐晃先封为都亭侯，后杨奉迁作车骑之时，徐晃因以前的从征有功，同时被拜骑都尉。点明杨奉为车骑，正正能突显这是刘协还洛阳后发生之事。若推测属实，那这个骑都尉的价值就非常低了，因为当时护送刘协回京时，被迫招引了一批白波贼作护卫，刘协当时既没钱粮，唯一能拿得出的就是官职，结果如《三国志··董卓传》注引《魏书》所云：“又竞表拜诸营壁民为部曲，求其礼遗。医师、走卒，皆为校尉，御史刻印不供，乃以锥画，示有文字，或不时得也。”

不理会被拜骑都尉这句是否乙句，徐晃是杨奉部曲，却是不争的事实。杨奉与李傕、郭汜交战不利，急招河东故白波帅韩暹、胡才、李乐等合。杨奉招来关系密切、同属白波的韩暹等人，再加上皇甫郦说杨奉乃白波帅（见《三国志··董卓传》注引《献帝起居注》）；因此范晔在《董卓传》中交代“傕将杨奉本白波贼帅”。
据《三国志··张燕传》注引《九州春秋》所述：“张角之反也，黑山、白波．．．．．．等各起兵，大者二三万，小者不减数千。灵帝不能讨，乃遣使拜杨凤为黑山校尉，领诸山贼，得举孝廉、计吏。后遂弥漫，不可复数。”这在黄巾起义之时乘机反抗政府的山贼，形成之因正如方诗铭在《三国人物散论》谈郭泰时顺道指出：“人民不能忍受苛重的赋税劳役，或由于触犯刑章而逃避惩处，纷纷亡命进山，投靠当地豪族，成为他们的部曲、田客。其实就是政府所不能控制的私家领民罢了。”
白波在当时的规模也非常大，在灵帝中平五年，黄巾余贼郭泰起兵于并州西河白波谷，寇太原。《后汉书·董卓传》更指出白波当时众十余万，董卓遣中郎将牛辅征讨已寇河东的白波，但无法击退之际，“闻关东兵起，惧，乃鸩杀弘农王并徙都长安。”能成为董卓迁都其中一个原因，可见白波的势力也不小。
杨奉何时向朝廷投降，史料不足无法确定，只能确定兴平二年时已为李傕将。但在李傕军中应仍有相当的独立性，因为当李傕与郭汜火拼至各自劫持皇帝及百官，杨奉如皇甫郦所料，也看不过眼，便与李傕军吏宋果等谋杀李傕，事泄后将兵叛李傕独立。

众所周知李傕这个北地人，是董卓这凉州武装集团的得力手下之一。董卓以六郡（汉阳、陇西、安定、北地、上郡、西河）良家子为羽林郎，慢慢建立武功，最后拥有一支董卓口中所称的秦（凉州汉族）、胡（匈奴屠各、湟中义从、八种西羌等外族兵）军；入京后先拼吞何进部曲，又阴诱吕布杀丁原，把并州军队纳入其中，包括奉何进令往河北募兵的张辽等一干人。
徐晃这司隶河东郡郡吏，既不是董卓嫡系（六郡良家子）；董卓入京前虽曾驻河东，不过也没徐晃这时投靠董卓的记录；又不像张辽、张杨交代入仕朝廷的经过，直接随杨奉入仕是最大的可能性。徐晃为白波一员之因，应该就是当地为白波所攻，牛辅解救也无功而返；徐晃既不是如大多数百姓那样流入三辅，不弃官的情况下，就这样身为杨奉部曲，似乎也是一个合理的解释。若假设属实，那就是陈寿有意把徐晃失身为贼给讳了。

二、从定河北
曹丕在《典论·自敍》讲述董卓之乱后：“而山东大者连郡国，中者婴城邑，小者聚阡陌，以还相吞灭。”当时山东也不知有多少股据险称王的势力，大的如黄巾刘辟、何仪等，各聚众数万；小的如杼秋屯帅张宣，也有能力杀掉穷途末路的韩暹。曹操授予降将徐晃，命他讨平河南尹东北的卷、原武两县之贼，大概就是曹丕忆述的那些货色。曹操让徐晃小试牛刀，扫清黄河以南的敌对势力。他也不付所托，很快就讨平，因功被拜裨将军。
至于徐晃有没有参与数征张绣、讨桥蕤等袁术四将等战役，和于禁、乐进等一样呢？虽然陈寿写史简洁，从征也未必一定会在本传提及（像讨睦固的主帅之一的曹仁，本传居然也没有列出），但《徐晃传》没有提及过他，那没从征的机率还是最大。徐晃真正开始随曹操南征北讨是建安三年（198年）九月，征吕布时的事。
飞将军吕布自从兴平二年于定陶一役负于曹操后，就逃奔刘备，后乘刘备与袁术交战而袭得徐州，刘备辗转投靠已迎刘协的曹操，为曹操遣还屯小沛；曹操又笼络陈珪父子为内应，为灭吕布做准备。但又以朝廷之命拜吕布为左将军，让他减轻防己之心，并加速与袁术的疏离。尽管吕布最终发现曹操遣还刘备的目的，先发制人败刘备及曹援军夏侯惇，但条件充分下，曹操十月便陷彭城，再决水灌下邳，十二月时终灭吕布。徐晃在连场大战期间，也破吕布将赵庶、李邹等。
与吕布有交情的河内太守张杨，本打算出兵救援，但事未成而为其部下杨丑所杀，不过杨丑很快又为黑山贼睦固所害。建安四年三月，以曹仁和史涣为首的曹军，包括于禁、乐进、徐晃等名将，进攻睦固。睦固被讨斩后，曹操又引军相助，围睦固余众。
打睦固这样的货色，出动名将的阵容也未免太大，更何况围余众也需要曹操本人亲征？原来事实的真相是如《后汉书·袁绍传》注引《献帝春秋》所云：“操引军造河，托言助绍，实图袭邺，以为瓒援。会瓒破灭，绍亦觉之，以军退，屯于敖仓。”陈琳日后替袁绍所写的《为袁绍檄豫州文》，提及当时的内容，也大同小异。
曹操欲乘袁绍对被围于易京的公孙瓒发动总攻击时，偷袭邺城，但因为公孙瓒和张燕里应外合之计被袁绍识破，并被将计就计，公孙瓒兵败自杀，曹操军只得退兵。讨眭固只是替尊者祎的遮丑布，所以徐晃这次从征，也算不上是真正的胜利，不过一年后，他也将在官渡之战上大放异彩。

曹、袁之战即将展开之际，早已四面楚歌的袁术，终于放弃兄弟之争，北投袁绍。曹操却误以为自己已把刘备收为己用，以刘备督朱灵、路招等邀击袁术。虽然是把袁术截住，但参与衣带诏讨曹的刘备，在遣还朱灵等人后，杀徐州刺史车胄以据徐州，并遣使予袁绍，引以为援；泰山寇昌豨也于徐州东海响应。曹操为自己的错误，平添了一个拥有两个万人敌、甚得民心的劲敌。
建安五年正月，衣带诏曝光，曹操杀掉主谋的董承后，与郭嘉一样，议为应先把刚立足的刘备清除，力排议下闪击刘备。袁绍虽不如其本传所云，因爱儿之病而既不救援，又不以主力征曹，只是试探性的进攻为于禁所拒（注2）。徐晃跟从曹操大军，一个月不用就败刘备、禽关羽。刘备败逃至青州，投靠袁绍。
在沮授、田丰劝谏无效后，袁绍正式举主力征曹，以先锋颜良围东郡太守刘延于白马。四月曹操率军救援，纳荀攸声东击西之计，以张辽、关羽、徐晃等为先锋，轻兵奇袭颜良。颜良虽然勇冠三军，但如荀彧所分析，他不过是一夫之勇，曹军将至时才被迫仓猝还击。是役主角无疑是关羽，阵斩主帅颜良，但徐晃也于是役领兵，作出一定的贡献。随后袁绍军渡河，文丑领五、六千骑进攻延津，但又中曹操的诱饵之计，文丑军忙于抢掠而自阵大乱，为曹操的五、六百骑所击杀。颜良和文丑这两个袁绍名将一举被杀，袁军士气遭受打击。徐晃两次从征有功，被拜偏将军。官渡之战进入激烈的兵器攻防战和袭粮战。

关中诸将为钟繇所镇抚，加上杨阜料定曹胜袁败，他们便保持中立；刘表只是表态支持袁绍，但忙于应付张羡反于荆南四郡，一兵也没有派遣过。袁绍便遣人至其家乡豫州汝南，策反当地豪族，其后更遣刘备与黄巾刘辟合流，开辟第二战场让曹操腹背受敌。这次的牵制行动相当有成效，曹操在官渡之战前已经知道汝南有变，以有帅才和管治能力的满宠为太守，但最后叛县太多，已不是满宠所能镇压，以曹仁进讨刘备；徐晃和曹洪所击破〔氵隐〕强（汝南属县）贼祝臂，正正是响应袁绍之辈（注3）。

曹操推行屯田制，取得了相当的成果，首年于许得谷百万斛，解决了军粮的问题。不过曹军兵力本来就不及袁军，也无大多余力用在保护粮队，结果如《三国志．任峻传》所述的“贼数寇钞绝粮道”。曹操为此有两手准备，一是让任峻典军器粮运，他沿途设营保护。甚至主动反攻袁军的袭粮队，如曹仁破韩荀于鸡洛山；另一方面则是反袭袁军之粮，在荀攸建议下，徐晃正是担当此一任务的要员，与史涣击袁绍将韩猛之数千运车于故市。
徐晃是役功劳最多，再次被封都亭侯。徐晃两次所封的都亭侯，虽然皆是以刘协为名义的汉廷，但曹操未必承认安邑时那“御史刻印不供，乃以锥画，示有文字，或不时得也”的封爵，所以这时才正式给爵位予徐晃。情况与庞德不同，毕竟他随马超作乱，爵位有可能先废后再封，但徐晃一直以来都是仕身在刘协身旁的当权者，没有庞德的可能性。
许攸来投后得识袁军机密，曹操率兵五千袭破淳于琼领兵万人所镇守的乌巢，也就是袁军军粮的所在地，加上张郃和高览反攻曹操大营失利，接著受谮惧而降曹。乌巢之火让袁军士气崩溃而败，最终曹操以少胜多，结束这场决定中原命运的大战。
徐晃于官渡之役所扮演的角色是一支机动兵力，哪里危急就往哪里，有别于在前方游击或坚守之将，如于禁；或镇守后方之将如荀彧、李通。

建安六年曹操破袁绍于仓亭、败刘备于汝南、建安七、八年间曹操破袁绍之子袁谭和袁尚于黎阳、钟繇督关中诸将讨郭援、夏侯惇拒刘备于博望等等连场大战，徐晃本传也没有交代其去向，也许是留守后方，或者从征。有记录显示徐晃重回战场已是迟至建安九年的事。

袁绍在建安七年去世，结果却引发出二子争立的问题，曹操虽于黎阳击破二袁，但最后听从郭嘉之计，扮作南征刘表好让二袁自斗，结果如他所料，袁谭失利便遣辛毗为使求援。曹操同意，于建安九年二月进围袁尚将审配所守的邺城。
四月，曹操留曹洪继续攻邺，自己挥军败武安（邯郸以西）长尹楷于毛城、破沮授子鹄于邯郸（赵国治所），断上党粮道。时间上的先后次序应该从《武帝纪》；本传称为别攻有点问题，因为据《三国志．仓慈传》注引《魏略》所载，曹操亲自赦免与其父有旧的令狐邵。
攻毛城徐晃设伏兵大败袁军，攻破三屯。本役的焦点就是这战为五子中仅有的设伏破敌的战例，这是徐晃用计的亮点之一。
赵国易阳（邯郸东北）令韩范诈降而自守，曹操派徐晃前去攻打，徐晃兵临城下，给韩范写了封信，用箭射入城中，陈明利害，劝韩范投降。韩范被说服后改变主张，决定以全城投降，不战以屈人之兵。
徐晃劝告曹操二袁未破，袁氏城守都在观望中。如灭易阳只会令他们拼死抵抗，那河北就平定无期。若礼遇易阳以为模办，那他们都会望风归顺。这千金买骨之计为曹操采纳，毕竟官渡战后冀州城邑多降于曹。《武帝纪》也提及涉长梁岐和韩范一同举县降，赐爵关内侯。《资治通鉴》卷64把梁歧也加进徐晃的话中，变成徐晃言于曹操曰：“二袁未破，诸城未下者倾耳而听，宜旌赏二县以示诸城。”

五月，曹操引水灌邺城。七月，袁尚将马延、张顗等临陈投降，救援的袁尚军因此溃败。曹操得袁尚印绶、节钺等以此示城，守军崩沮。八月，审配兄子荣开门投降。马延、审荣也许就是徐晃之计的产物。
心怀二心的袁谭乘机夺取袁尚的城池，被曹操以他背盟为由，绝婚进讨。十二月，袁谭弃平原还保南皮。建安十年正月，徐晃从征，乐进先登南皮东门；曹纯所率的虎豹骑阵斩袁谭，冀州平。同月，焦触、张南率诸郡太守、令长，兵数万降曹，袁熙与袁尚俱奔辽西乌丸。四月，张燕又率十万黑山众来降。

早在邺城破后并州高干已降，河北四州看似只余下辽东公孙氏越海而占的东莱（见《三国志．公孙度传》）之际，袁氏正酝酿最后一次大反击。反击以赵犊、霍奴等杀幽州刺史（应该就是自号刺史的焦触）及涿郡太守，和三郡乌丸攻鲜于辅于犷平揭开序幕。
鲜于辅为刘虞旧部，很早以前就降曹抗袁，在当地本身就有一定实力，袁绍时也无法攻灭。袁氏的反扑逼使曹操在八月亲征救援，斩赵犊等，乌丸回塞外。曹操走远，拥众五万的高干（见《三国志．牵招传》）不但举并州反，寇崤、渑间，拥众数万的张晟、弘农张琰也起兵响应；黑山贼张白骑和高干同时进攻司隶河东（注4）。远在幽州的曹操，只好遣乐进和李典敌高干；钟繇、张既督关中军救河东。

青州海滨当年也没有闲下来，史称“郡滨山海，黄巾未平，豪杰多背叛”（见《三国志．何夔传》）。张辽击破公孙康将柳毅于东莱，又与长广太守何夔合兵讨允平贼从钱；东牟人王营聚众三千余家据昌阳县为乱，为何夔用计使其众散；海贼管承也聚众三千余家，迟至十一年八月才为曹操所剿灭。徐晃所讨的平原叛贼，既有一个叛字，恐怕是忠于袁谭，曾随主子降而又复叛的袁氏故吏的可能性大一点，如乐安太守管统（见《三国志．王修传》）。讨平袁氏和贼寇、内部权力整顿后，曹操为解决最后的隐患，决定把袁氏的最后依靠乌丸铲除。诸将认为：“袁尚不过是亡虏，乌丸贪得无厌而不念旧情，岂能受袁尚利用？如大军深入塞外征乌丸，刘备必劝刘表乘虚袭许都，万一发生变化，事情就后悔不及了。”事实上还真有人密谋打算袭邺城，只是始终没成事（见《三国志．凉茂传》）。郭嘉极力主张乘乌丸无备，尽早解决对四州尚有恩德的袁氏（日后马超得羌之力卷土重来，陷凉州州治冀城，证明郭嘉之虑不无道理）；刘表自知驾驭不了刘备，必不肯听从。诸将中明确已知的有张辽，徐晃是否也持相同意见，史料不足，不过可能性也很大。最终曹操同意郭嘉的看法，找当地人田畴为响导，以轻军沿已荒废的旧路，进袭乌丸的大本营———柳城。
蹋顿被边长老比作冒顿（见《三国志．乌丸传》），也就是匈奴极盛时，围刘邦的那个单于。既能拿来相提并论，蹋顿本身的治军等能力也应该不差；乌丸名骑天下闻名，当时很多军阀以乌丸军参战，敌方可是单兵作战能力极强的游牧骑兵。曹军这次行军过程绝不轻松，辎重在后，在夏雨下行走数百里无人之路，体力消耗可不轻。
幸好如郭嘉所料，这样的代价换取的是攻敌不备，蹋顿他们在曹军将至前，才被迫率数万骑迎敌。两军卒遇于白狼山，曹军士卒因己方辎重在后、披甲者少而惧，但曹操看出启军阵容不整，便以劝曹操迎击的张辽为先锋，率徐晃、张郃、曹纯等，曹军是役大破乌丸和袁氏联军，更阵斩蹋顿，其后下柳城。徐晃因功拜横野将军。曹操不伐辽东，等待公孙康杀掉逃奔至辽东的二袁，公孙氏的臣服宣告河北在曹操的掌握之中，眼光终于可以南移。

2．刘备以徐州叛，太祖东征之。绍攻禁，禁坚守，绍不能拔。《三国志．于禁传》

3．时袁绍盛於河朔，而汝南绍之本郡，门生宾客布在诸县，拥兵拒守。太祖忧之，以宠为汝南太守。宠募其服从者五百人，率攻下二十馀壁，诱其未降渠帅，於坐上杀十馀人，一时皆平。得户二万，兵二千人，令就田业。《三国志．满宠传》
汝南降贼刘辟等叛应绍，略许下……绍之未破也，使刘备略汝南，汝南贼龚都等应之。《武帝纪》太祖与袁绍久相持於官渡，绍遣刘备徇〔氵隐〕强诸县，多举众应之。自许以南，吏民不安，太祖以为忧。仁曰：“南方以大军方有目前急，其势不能相救，刘备以强兵临之，其背叛固宜也。备新将绍兵，未能得其用，击之可破也。”太祖善其言，遂使将骑击备，破走之，仁尽复收诸叛县而还。

《三国志．曹仁传》
时袁绍举兵南侵，遣使招诱豫州诸郡，诸郡多受其命，惟阳安郡不动。《三国志．赵俨传》
即斩绍使，送印绶诣太祖。又击郡贼瞿恭、江宫、沈成等，皆破残其众，送其首。遂定淮、汝之地。《三国志．李通传》
官渡之役，四方瓦解，远近顾望，而此郡（颍川）守义，丁壮荷戈，老弱负粮。《三国志．文帝纪》注引《魏书》

4．黑山、黄巾诸帅，本非冠盖，自相号字，谓骑白马者为张白骑。《三国志．张燕传》注引《典略》
而高干举并州反。时河东太守王邑被徵，河东人卫固、范先外以请邑为名，而内实与干通谋……会白骑攻东垣，高干入濩泽，上党诸县杀长吏，弘农执郡守，固等密调兵未至。畿知诸县附己……得四千余人。固等与干、晟共攻畿，不下，略诸县，无所得。会大兵至，干、晟败，固等伏诛。《三国志．杜畿传》

三、两个信布
杨阜曾评马超有“信、布之勇”；诸葛瑾、步骘曾在上书中称周瑜为“汉之信、布”。信即韩信；布即英布，被拿来借喻是对其能力的肯定。徐晃也在数年间与他们两人交过手。

建安十三年（208年），决定中国命运的赤壁之战正式展开。正月曹操作玄武池训练水师；罢三公后于六月，曹操自为丞相；纳荀彧从宛、叶间轻军进袭之计，七月正式南下荆州。碰巧八月，荆州牧刘表死；九月曹军至新野，继位的刘琮不战而降。蒙在鼓里的刘备仓促间南下，欲至江陵。但南下一众十多万，军民混杂完全没有战斗力，曹操急袭破刘备于当阳。刘备只好东投江夏刘琦。在鲁肃、诸葛亮穿针引线下，孙权和刘备结盟，曹操中诈降计，长江火光连连，五万联军并在赤壁在周瑜统率下击败二、三十万的曹军。曹操被逼退兵并留下曹仁、徐晃等守江陵而还。
徐晃本传中争议较大的两句就是夹在这段历史之间，曹操南下和周瑜攻南郡时间明确，徐晃讨中庐诸贼和击关羽于汉津到底是在赤壁之战前或后呢？最重要的线索是，要弄清曹操追截刘备于当阳时，两军所花的时间和路线：曹操至襄阳后就亲率五千虎豹骑，一日一夜急行三百里追刘备于当阳之长阪。刘备战败就马上往汉津与关羽水军汇合至夏口。
徐晃既不是像曹操一样轻军至襄阳，而是先别屯在樊城，还要讨平三县贼，其中临沮更在沮水而不在汉水，与宜城相隔近百公里。时间上根本不可能赶在刘备败军至汉津前，先与关羽于汉津交战。故只能是建安十四年时发生，因为要同时再满足满宠屯当阳的条件，南郡战后当阳已不在曹操之手。

赤壁战后曹操就留徐晃助曹仁守南郡，所以别讨三县贼也只能是在赤壁之战前。中庐、宜城、临沮贼有可能是像王威一样效忠于刘表（琦）的旧将，或是欲随刘备南下的荆州大姓，还可能是柤中蛮。宜城间的大姓不少，以蔡氏为例，势力不小（注5）。柤中民夷众达十万，是魏、吴在江汉皆欲招揽的对象（注6），在当地也是一支不欲小看的武装力量。忠如王威和文聘也没有拒守曹操；曹操入荆后大封有功者拉笼大姓，所以应如陈金凤先生在《魏晋南北朝中间地带研究》第七章认为，徐晃讨的是柤中蛮。
赤壁战后孙权围合肥、张昭攻当凃、前袁术部下陈兰等在淮南作乱（见《三国志．刘馥传》）、臧霸击破救援的吴将韩当等。荆州这时也是战云密布，周瑜胜乘进攻南郡，刘备收降荆南四郡后助周瑜，并让关羽绝北道，断曹仁的退路及阻击曹援军。诸曹将（注7）也没能重创关羽这支游击队，解围增援的李通又刚巧在途中病逝，江陵是一座名符其实的孤城。

甘宁攻下夷陵成掎角之势后，曹仁令五、六千兵反击不下（是否由徐晃为救援主帅则无法考证了），为周瑜、吕蒙救兵所败。纵有曹仁逆战击退周瑜先锋数千，振奋己军士气也于事无补。归路开始出现被断绝的危机，驻当阳的满宠与徐晃一同邀击关羽于汉津。周瑜渡江在城外大战，曹仁又占不了便宜。苦守年余，己军伤亡众多，撑不下去的曹军只好撤出江陵，但已给曹操争取了宝贵的时间巩固后方和稳定东线。

东汉时匈奴分裂成南北两部，南匈奴内附并自为汉室北藩，在并州势力就不少。灵帝时南匈奴内乱，单于于扶罗回家无望，落草为寇伙同白波，破太原、河内（见《武帝纪》注引《魏书》），抄略附近郡县，更曾驻在河东郡平阳县。徐晃从前可能就饱受其害。
南匈奴单于呼厨泉助战袁尚，被钟繇围于平阳，后降。高干复叛但匈奴已不再听命于袁氏，高干死后，曹操鉴于汉、胡混杂，选用贤能梁习为并州刺史。梁习推荐其豪右至中央任职，征发民丁入伍，以为义从。在梁习管治下，“部曲服事供职，同于编户”。
《晋书•匈奴传》云：“建安中，魏武帝始分其众为五部，部立其中贵者为帅，选汉人为司马以监督之……中部都尉可六千余落，居大陵县。”《资治通鉴》放在建安中是二十一年，魏廷留入朝的单于呼厨泉于邺城，让右贤王去卑监国后。主要依据应该是来自《晋书．江统传》所载他的上奏中“建安中，又使右贤王去卑诱质呼厨泉，听其部落散居六郡”这句。让其散居六郡，其实就是分五部前，早已散居当地，后才派遣汉人来规划管理。

建安十五年徐晃受命讨伐太原贼，破廿余屯、克大陵县，斩其首领商曜。《武帝纪》则记录主帅夏候渊于建安十六年正月才出兵，要么是徐晃本传这个五字实为六字；或者徐晃先在建安十五年冬为先锋先行，夏候渊其后才领大军后继，但讨斩商曜却是建安十六年之事。
虽然不能断言主力是南匈奴人，但鉴于在当地的南匈奴人实在不少，反过来说连一个南匈奴人也没有，才更不可能。是否还含有居在并州的屠各，无法估计，或许下一个对手军队内有。但这战其实只是欲解除征关中的后顾之忧。

郭援袭司隶时钟繇自己也说了：“关中阴与之通”，没响应只因他自己威名所震摄；赤壁之战时周瑜认为关中诸将是曹操后顾之患，日后周瑜还建议孙权结好马超为援，可见关中诸将并不是绝对中立或为曹操附庸。既然在南方受创，那先解决西北也未尝不是明智之举。
建安十六年三月，曹操遣钟繇伐张鲁，夏侯渊兵出河东与钟繇会师。诚如胡三省所言：“伐虢取虞之计也”（见《资治通鉴》卷66胡注），借口伐张鲁逼关中诸将反叛，出师有名。果如曹操所料，关中十将并没有因家中人质在曹操手中，干脆投降臣服，而是全联合起来（注8），十万之众迎战曹操。曹操也不惜功本，把荆州的曹仁也调来参战，对峙于潼关。曹操下令：“关西兵精悍，坚壁勿与战”，直至八月曹操亲临为止。

徐晃没有跟随夏侯渊，因为本传已经明言马超等反后，曹操交给徐晃的任务是屯汾阴以抚老家河东，还赐牛酒让其拜祭先人（应该是在杨县），但按路程来看倒应是从太原至杨县后，再到汾阴。曹操此举绝对明智，因为河东稳就能保证粮道畅通，“西征至蒲阪，与贼夹渭为军，军食一仰河东。”何况当时“弘农、冯翊多举县邑以应之，河东虽与贼接，民无异心”，河东无异心最大功劳当然是太守杜畿，但徐晃除镇抚外，还做了个衣锦还乡的模办予当地人看，恐怕也不能说完全没有效果。

曹操曾提醒诸将：“关西兵强，习长矛，非精选前锋，则不可以当也。”马超等据天险潼关拒守，强攻恐怕如同自杀，正当曹操还在思量如何绕道渡河之际，熟悉当地的河东人徐晃就站出来，自荐充当田畴、文聘之职。徐晃看穿关中军不守蒲阪之弊，知其无谋。自请率精兵渡津为先锋立营，断敌后路擒贼。关中军倒非没有人认为应守蒲阪，只是被韩遂否决，曹操日后得知马超之计时感叹：“马儿不死，吾无葬身地也。”不理会裴松之口中的秽史《山阳公载记》是否可信，或马超料廿天后河东谷尽是否误算（曹操亲至后历时三个月方结束），徐晃之计是关中之战的转捩点，没有任何疑问。
韩遂否决马超计而改行半渡而击之，但韩遂、马超等在实行此计时，执行得一塌糊凃。名将徐晃、朱灵率精兵四千成功渡河后，关中军才派遣梁兴率五千兵余，珊珊来迟。哪怕堑栅未成，但痛揍梁兴对徐晃来说还是绰绰有余。

闰八月，虽然曹操殿后时为马超追击，但在许褚保护下安然无恙。曹军渡河后潼关天险尽失，情况逆转，关中军只好退守渭南。关中军冲阵反中伏败走后，想割地求和。关中军最大的弊病此时正好被贾诩利用，建议与韩遂有旧的曹操行离间计。伪许和后曹操故意在阵前谈旧、又在给韩遂的信中多处窜改，马超看在眼里，想法很多。

九月，关中联军再无法齐心协力、合作无间后，曹操约战，以轻兵挑战示弱于敌，关中军久攻斗志稍懈，被曹操以虎豹骑夹击大破，斩成宜、李堪等。马超、韩遂等走凉州，杨秋奔安定。夏侯渊、徐晃讨隃麋、汧诸氐后，与曹操会师安定，杨秋降。曹操复其爵位，使留抚当地民众。十二月，曹操自安定还，留夏侯渊等屯长安。
关中之战虽结束，但关中还没有彻底平定，例如关中将梁兴犹在。杨阜也在曹操走前劝谏：“马超有信、布之勇，甚得羌、胡心，西方所畏。若大军还，不严为之备，陇上诸郡非国家所有了。”他所言虽属实，无奈苏伯反于河间，曹操担心第一次留镇邺城的曹丕应付不了，而急于还邺；其实最重要的是曹操急于巩固权力，建立自家王朝：“赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，如萧何故事。”

留夏侯渊应付马超、韩遂等，其实曹操的如意算盘也不是无法实行，错只错在没有破格给予军功和资历尚不足的夏侯渊一个假节。他在关中之战前后还只是行护军而不是实职；只是征西护军而不是征西将军、护军将军而不是中护军又是资历不足的明证。讨梁兴诸将的本传中，那个“使”字就显示出决定权还是曹操本人。
陶新华先生在其《汉代的发兵制度》中总结：“东汉末年将军假节的这些特征体现出节的发兵功能与指挥功能的结合。这是战乱时期的产物。以虎符发兵，一地一符，且同时需要皇帝的玺书或诏书相伴而行，下达具体的发兵指令；以节发兵则无需玺书或诏书相随，又无地区限制，具有很大的灵活性。”汉末与魏晋南北朝时，掌地方军政的官往往加使持节、持节或假节的称号正正原因在此。日后姜敍、杨阜等欲讨马超，诸将议论认为需得曹操的节度，因为问题出在主帅夏侯渊身上———还没假节。

梁兴盘据于京兆尹蓝田，寇略左冯翊一带，吏民五千余家为其所寇钞，附近诸县被逼寄治在郡。建安十七年七月，夏侯渊得郑浑领当地兵民相助，与徐晃率兵围而剿之，斩梁兴于鄜（应该从记述最为详尽的《三国志．郑浑传》，而不是《夏侯渊传》所写的鄠，《资治通鉴》也写作鄜）。
当时还有夏阳贼靳富等，挟持夏阳长、邵陵令及其官吏上磑山，徐晃等合力讨破勒富等，并由郑浑将所略之物归还各县。两役共降三千余户。
建安十八年以后的马超陷凉州州治冀城、杨阜等为刺史韦康复仇、解围张鲁和马超联军所攻的祁山、攻杨千万于兴国、击破得羌胡之助的韩遂、平在凉州枹罕称王三十年的宋建等连场恶战，因为徐晃不是主帅夏侯渊的先锋张郃，本传没有任何纪录，还是那句，也许从征，或者留镇后方。值得深究的是十六年冬徐晃讨伐的隃麋、汧诸氐的来头。

马超余众梁兴等屯蓝田，使夏侯渊击平之……马超在汉阳，复因羌、胡为害，氐王千万叛应超，屯兴国。使夏侯渊讨之……韩遂徙金城，入氐王千万部，率羌、胡万馀骑与夏侯渊战，击，大破之，遂走西平。渊与诸将攻兴国，屠之。《武帝纪》
又督朱灵平隃糜、汧氐……围遂、超馀党梁兴於鄠……马超围凉州刺史韦康於冀，渊救康……超来逆战，军不利。汧氐反，渊引军还……使张郃督步骑五千在前……超将氐羌数千逆郃。未战，超走……大破遂军，得其旌麾，还略阳，进军围兴国。氐王千万逃奔马超，余众降。《夏侯渊传》
与夏侯渊讨鄜贼梁兴及武都氐。又破马超，平宋建。《三国志．张郃传》
氐人有王……置武都郡，排其种人，分窜山谷间，或在福禄，或在汧、陇左右。其种非一，称盘瓠之后，或号青氐，或号白氐，或号蚺氐……各有王侯，多受中国封拜。近去建安中，兴国氐王阿贵、白项氐王千万各有部落万余，至十六年，从马超为乱。超破之后，阿贵为夏侯渊所攻灭，千万西南入蜀，其部落不能去，皆降。《三国志．东夷传》末注引《魏略》

如果光看《武帝纪》和《张郃传》，两者不会让读者困惑，曹操在斩梁兴后，让夏侯渊讨马超和武都氐王杨千万；但再看《夏侯渊传》，莫非马超又得之前被曹军所伐的汧氐之助？这谜团要感谢裴松之收录了《魏略》这段珍贵记录，后人才可研究氐人历史。原来武都氐在建安中时已在汧水流域、陇右一带，徐晃在十六年冬所讨伐的隃糜、汧氐，正正就是马超氐、羌军中的氐，那就是说三纪传中所述的都是屯于兴国（冀城东北、今甘肃秦安县东北）的杨千万和阿贵。
氐人勇戆（见《后汉书．西南夷传》）、历代之王大多是勇者，前氐王就是勇健多计略之辈（注9）。日后南北朝第一猛将杨大眼、仇池这些响当当的名字都是源自武都氐杨氏。由此得知徐晃当时应付的是人数虽少，但勇悍非常之兵。而且他又将要遇上氐兵，因为曹操终于决定再踏出一步———直指汉中。

5．岘山南至宜城百余里，旧说其间雕墙崇峻，汉灵帝末，其中有卿、士、刺史、二千石数十人，朱辕骈耀，华盖接阴，同会于太山庙下。《太平御览》卷157引《荆州记》
岘山东南一里，江中有蔡洲，汉长水校尉蔡瑁所居。宗族强盛，共保蔡洲。《太平御览》卷69引《荆州图经》
6．魏时夷王梅敷兄弟三人，部曲万余家屯此，分布在中庐、宜城西山鄢、沔二谷中……沔南之膏腴沃壤，谓之柤中。《三国志．朱然传》注引《襄阳记》
宣王曰：“柤中民夷十万，隔在水南，流离无主，樊城被攻，历月不解，此危事也，请自讨之。”《三国志．齐王芳纪》注引《晋纪》
魏将梅敷使张俭求见抚纳，南阳阴、酂、筑阳、山都、中庐五县民五千家来附。《三国志．吴主传》
7．与乐进讨关羽於寻口，有功。《三国志．文聘传》
后从平荆州，留屯襄阳，击关羽、苏非等，皆走之。《三国志．乐进传》
文聘当响导助曹操破刘备于当阳后，调作江夏太守；乐进在建安十八年后肯定已改屯合肥；关羽在赤壁战后只能在南郡、（／青泥）、襄樊之战与曹将交锋，所以乐进和文聘击关羽应是发生在襄阳和江夏之间的汉水流域，也就是关羽绝北道时发生。
8．繇至长安，移书腾、遂等，为陈祸福，腾、遂各遣子入侍。《三国志．钟繇传》
十三年，征为卫尉，腾自见年老，遂入宿卫。《三国志．马超传》注引《典略》
（阎）行因请令其父入宿卫，西还见约……后遂遣其子，与行父母俱东……超谓约曰：“前钟司隶任超使取将军，关东人不可复信也。今超弃父，以将军为父，将军亦当弃子，以超为子。”《三国志．张既传》注引《魏略》
9．略阳清水氐杨氏，秦、汉以来，世居陇右，为豪族。汉献帝建安中，有杨腾者，为部落大帅。腾子驹，勇健多计略，始徙仇池……驹后有名千万者，魏拜为百顷氐王。《宋书．氐胡传》
仇池杨氏源出略阳还是武都，这点暂不考究。因为无碍其居在陇居、仇池的事实，及其家族继位的变迁。

四、争夺汉中
汉中盆地乃益州除成都平原外，最富庶的地区，为五斗米道张鲁这政教合一的政权雄据三十余年。周瑜曾欲“取蜀而并张鲁”、孙权为尽早把刘备赶出荆州而愿助刘备取蜀曰：“今欲先攻取璋，进讨张鲁，首尾相连”；诸葛亮曾问杨洪应否继续增兵，杨洪则回应：“若无汉中，则无蜀矣，此家门之祸也。”可见汉中地势虽险，仍是三家必争之地，何况刘备此时已代刘璋。魏国已建的曹操只好抢先一步，终在建安二十年（215年）三月，亲征张鲁。
曹操兵出陈仓，先遣张郃、朱灵至武都，攻破“塞道”的氐人。四月，曹操向西南过散关入河池，又遇上兴和氐王窦茂，率万余人持险拒守，五月攻下。受制于崎岖山路和脆弱的补给线（见《三国志．刘晔传》），历尽艰辛，七月才至阳平关。
怎料眼前哪里是凉州从事和武都降人口中的“张鲁易攻，阳平城下南北山相远，不可守也”（见《三国志．张鲁传》注引《魏名臣奏》），等待他的是张卫率众数万人据关坚守（注10），“横山筑城十余里”。曹操当时已叹了一句：“他人商度，少如人意。”但事已至此只好硬著头皮强攻，但当然没有好下场，伤亡不小。曹操将退军时居然发生了奇事，前军夜中迷路误闯敌营，此事连久征沙场的夏侯惇也不信，亲自验证后才上报曹操。幸运女神眷顾下曹操把握战机，密遣兵夜袭，斩杨任，张卫逃。本欲降的张鲁为阎圃所劝，这时投降功必轻，投奔至朴胡等教众地（注11），再稍作抵降，功才多。同月，曹军顺利进入汉中郡治南郑。十一月，张鲁降，曹操待以客礼，封阆中侯，邑万户；其五子皆列侯。十二月，曹操自南郑还，留夏侯渊等屯汉中。

从征的徐晃受命别征椟、仇池（河池以西）诸山氐，结果如前述所引《魏略》总结，这些余部只好投降，因功升为平寇将军。徐晃此战的目的，有可能是解除仇池余众对补给线的威胁；也可能和同样讨叛氐的张既一样，收其麦以给军食，毕竟曹军“军食颇乏”。陈群谏曹真从斜谷伐蜀就是沿引此事为戒：“太祖昔到阳平攻张鲁，多收豆麦以益军粮，张鲁未下而食犹乏。”两人打的还可能是同一批叛氐，因为杨千万曾受魏封为百顷氐王。
任乃强先生在《华阳国志校补图注．汉中志》武都郡条中“魏将夏侯渊、张郃、徐晃征伐，常由此郡”一句中认为：“陈福等三十余屯，盖武都民军助张鲁，于氐王窦茂败死后，犹聚众围攻操所派郡守张顺者。晃攻仇池诸山还，击破之也。”不过张顺应该还是将军，因时任武都太守为苏则，并充当曹操响导。张鲁败后受命绥定下辩诸氐，经河西才徒为金城太守。

不过徐晃在汉中之战的功劳应不止本传所记，《夏侯渊传》在汉中平至太祖还邺之间有一句：“以渊行都护将军，督张郃、徐晃等平巴郡。”巴郡这地名实指三酋实际控制的地盘，而不是指占有刘备之地，这和张郃日后的别降巴东、巴西二郡一样，不是指张郃已占江关都尉（或固陵郡）和赶走太守为巴西的张飞（注12）。

七月陷南郑、十二月曹操还邺，这段巴郡地为曹操所拥有的时间，应该是指九月巴郡三酋率巴夷、賨民（即板楯蛮）归附，曹操分巴郡让他们各为太守，管理自民。所以夏侯渊等人之功是进攻三酋加速其降，达至巴郡平。
陈寿在张鲁降、汉中平的用词上，要特别注意，《张郃传》是最好的解释：“至阳平，鲁降”。陈寿其实视张鲁在七月、阳平关失守时已降，十一月正式投降只是为自己争取最大利益。认为张鲁七月已降的还有范晔（见《孝献帝纪》）和袁宏（见《后汉纪》卷30）。
曹军不是在十一月才至阳平；张鲁也是在阳平陷后才奔至巴中降。何况《武帝纪》所写的“巴、汉皆降，复汉宁郡为汉中”，实际上至少等同汉中平。郡治南郑已得、再分汉中属县置西城和上庸两郡，难道不是已有汉中郡的明证吗？所以《夏侯渊传》中的“会鲁降，汉中平”，时间实为七月。当然，《刘晔传》才是最正确的写法：“鲁奔走，汉中遂平。”
不过这些巴东、巴西、巴郡太守与魏、吴两个江夏太守一样，并不代表曹操拿下原巴郡全境。巴郡治江州，三酋从没占领，否则张飞入蜀时，严颜守在哪里？《后汉书．刘焉传》所言的“故以羲为巴郡太守。鲁因袭取之，遂雄于巴、汉”不是事实，《三国志．刘璋传》和《华阳国志．刘二牧志》皆只云“御鲁”，并没有巴郡失陷一事。

三酋辖境应如任乃强先生在《汉中志》分析：“杜濩名最大，所居在垫江界，今广安与渠县界间之賨王城是也（杜为垫江大姓）。朴胡所居在阆中界，今巴中县之平梁城是也。朴胡名虽次于杜濩，居地与汉中最近，故其后张鲁奔就之。且使胡先试降于操，得许封号后，乃送鲁出。范目所率以助汉王定三秦之七姓，即有朴氏……袁约所居疑在朐忍县界，故近年农民于开县耕地中得汉賨邑侯金印（曹操所颁给三賨王印）。”
自从刘备得益州后，与孙权的矛盾日益严重，最终闹至孙权袭取长沙、桂阳、零陵三郡。刘备当然也不会罢休，从蜀率兵五万，加上关羽的三万兵与孙权大干一场之际，突然传出曹操陷阳平的消息，刘备只好接受既成事实，割地予孙权好能急急回蜀（实际上收回失地零陵）；孙权也可以在八月率十万征合肥，只是被张辽弄至酸溜溜的离开。
另一边厢曹操留下：“人苦无足，得陇，复望蜀邪！”不接纳刘晔和司马懿的乘胜追击之议，回邺。刘备则接纳黄权之议先攻取曹操的三巴；张郃也要救援已降的三酋，二张巴西之战就这样发生。张郃与万余精兵的张飞对峙了五十余天后，终为张飞从他道邀击，不敌大败。汉中争夺战的前哨战就这样落幕。

法正认为曹操不顺势取巴、蜀，而只留夏侯渊、张郃守而自行北归。建议刘备广农积谷，观衅伺隙，夺取汉中。建安二十二年（217年）冬，遣深得羌胡心的马超，以及猛将张飞等攻武都；明年亲率大军攻汉中，兵分两路进击。曹操的应对是夏侯渊等留守阳平关，遣曹洪、曹休在武都抵御。曹操对曹休说你虽参军，其实为帅，曹洪得知此令后也委事予曹休。
马超他们当时已从沮道出，占领武都郡郡治下辩，氐王雷定也以七部万余落响应，张飞屯固山欲断曹军之后。曹休却看破玄机，欲断人之后路理应潜行，绝无张扬之理，所以更应在刘军实行前逐个击破。曹休率军破吴兰（逃亡时为阴平氐强端所杀，传其首）、斩雷铜和任夔；建安二十三年三月，张飞和马超被逼败退，侧翼的武都结束战事。

焦点回到主战场，刘备亲率大军攻阳平关，为夏侯渊和徐晃拒守，张郃则屯广石以为掎角之势。阳平关是进攻者的恶梦、防守方的幸福，刘备的情况正如同当年的曹操。曹方当然不可能还没补救上次的漏洞，那刘备只好另觅方法，遣陈式等十余营绝马鸣阁道，欲把曹军分成两截，断曹军退路。
马鸣阁道所在地，暂时有两个主流看法：指关城到安乐河口（今四川广元朝天镇）的嘉陵江栈道，即《中国战争史》和谭其骧主编的《中国历史地图集》的说法；指白水到葭萌的白龙江栈道，查四川省政府网站的三国遗迹介绍。不过无论在哪里，刘备的企图就是如曹操的《假徐晃节令》所讲：“刘备欲断绝外内，以取汉中。”
徐晃火速领别军反击，陈式不敌，自投山谷者多。曹操得知甚喜，除赞徐晃：“克夺贼计，善之善者也”外，还假徐晃节。假节的对镇一方之长的重要性见前述。另据《晋书·职官志》总结，假节唯军事得杀犯军令者，因此假节不但有发兵自主权，还可看成权力的象征之一。钟会就是凭假节，杀掉犯军法的功勋许褚之子、牙门将许仪。不过曹操时期，节可没像日后分假节、持节、使持节三个权力等级，《魏公卿将军上尊号奏》（见《全三国文》卷28引碑本《隶释》19）记一众魏将都是使持节，包括徐晃在内。

刘备除了写信给诸葛亮，要求从蜀中增兵外，面对交战一年多的曹军，终于改变策略。建安二十四年正月，率军南渡汉水，缘山稍前，在定军山扎营。曹军也出阵保护这汉中屏障。刘备打算声东击西，把精兵万余分成十部，夜袭东围的张郃。情况危急逼至张郃亲率精兵搏战，夏侯渊见状派一半兵力救援。
刘备见时机成熟，就让已占高地的黄忠一鼓作气攻击南围的夏侯渊。夏侯渊这个主帅也太恃勇，据曹操事后以此诫全军的《军策令》所述，他居然只领兵四百，到大营十五里外的走马谷……修补黄忠军所烧坏的鹿角（见《太平御览》卷337）！就这样寡不敌众为黄忠军所杀，同时被杀的还有曹操署的益州刺史赵颙。主帅意外身亡，曹军军心动摇，至此情况急转直下。张郃无奈只好弃守定军山，退回汉水札营。

渊司马郭淮和杜袭只好推举一个新帅来稳定军心，从定军山退回的曹军中，资历最高的就是张郃，且他也多次为夏侯渊先锋，这为刘备所惮的国家名将是合适的人选，诸将也皆受节度。最原始的史料（《资治通鉴》不是）并没有交代徐晃，在二十三年哪一季破陈式，再加上马鸣阁所在暂时还没有主流意见，实在无法判断出徐晃当时是否必定在阳平；相反，若徐晃在，就是军中普遍认为张郃的军事才能较徐晃为高，至少还有刘备认为张郃实为魁，所以不推举有节的徐晃。
此时刘备欲渡水追击，郭淮建议稍退以便半渡而击之，刘备见阵后狐疑，决定不渡河。在后方长安的曹操，除急授张郃所欠缺的指挥权力象征———假节（注13），以示同意他接任主帅外，还派曾参与武都之战的曹真增援，让其督徐晃等在阳平破刘备将高详。

从刘备出兵开始，一众不服曹操的势力都乘时而起，让曹操无法马上急援：二十三年正月耿纪、吉邈等欲引关羽为援，攻督许中事的丞相长史王必，曹操被迫处理后事；四月，代郡、上谷乌桓无臣氐（或作能臣氐）等反，曹操遣子曹彰平乱。曹彰虽勇但始终是第一次为帅，父亲担心儿子，故暂时不进以便随时再增援也无不可。因为无臣氐暗结鲜卑扶罗韩，他也率万余骑至响应。扶罗韩没起兵只是此时为柯比能所杀（见《三国志．鲜卑传》）。轲比能倒也不是臣属于曹操才杀扶罗韩，只是想看定情形，所以当曹彰追击大破无臣氐后，在边疆拥众数万的他才暂时请服；曹操在七月才出发，九月至长安。十月又遇上宛城守将侯音反，聚众数千，南连关羽，太守东里衮一度被挟持，屯樊的曹仁在明年正月才讨平。侯音被讨斩后，此时夏侯渊阵亡的消息才传至曹操耳中。
三月，出斜谷的曹操至汉中。但这时纵然是曹操亲至也无能为力，刘备占据高地拒守，曹军进击无效，伤亡和逃兵不少。期间还发生了一件至今仍有争议的《云别传》的记录：赵云伏兵于营射击，导致曹军伤亡众多。但这事与黄忠斩夏侯渊成为汉中之战的转捩点不同，有用人之明的刘备，事后和称汉中王时都没有升迁或进爵赵云，可见并没有造成曹军重创，否则完全无法理解为何这样冷待大功臣。

日后诸葛亮北伐最大的制约———关中至汉中的补给线也在困扰身体已不太好的曹操（曹操明年正月死），曹操也曾数言“南郑直为天狱中，斜谷道为五百里石穴耳”（见《三国志．刘放传附孙资传》注引《资别传》），碍于形势叹了“鸡肋”二字后，准备自行退兵。
从军事角度考虑，把武都氐五万余落迁出（见《张既传》），连同之前早已迁从汉中迁出八万余口（见《三国志．杜袭传》），这就是西晋江统所讲的：“后因拔弃汉中，遂徙武都之种于秦川，欲以弱寇强国，扞御蜀虏。”刘备也果如周群所占：“当得其地，不得其民也。”
五月还长安，留曹洪、曹真、张郃等屯陈仓，把防线退后至陈仓一线。刘备遣孟达从秭归北攻房陵，太守蒯祺被杀。又遣养子刘封自汉中从汉水下，督孟达、合攻上庸，太守申耽举郡降。刘备仍让其为太守，另以耽弟申仪为西城太守。
原汉中郡全境都为刘备尽有，但不代表曹操和刘备之间的战斗暂时告一段落，相反只是影响三家的关键一役———襄、樊之战的序幕。

10．建城治，因即峭岭，周回五里，东临峻谷，杳然百寻。西北二面，连峰接崖，莫究其极。从南为盘道，登陟二里有余。浕水又南迳张鲁治东水西山上，有张天师堂，于今民事之。庾仲雍谓山为白马塞，堂为张鲁治东。对白马城，一名阳平关。《水经注疏．沔水上》

11．秦并天下，以为黔中郡，薄赋敛之，口岁出钱四十。巴人呼赋为賨，因谓之賨人焉。及汉高祖为汉王，募賨人平定三秦。既而求还乡里，高祖以其功，复同丰、沛，不供赋税，更名其地为巴郡……俗性剽勇……汉末，张鲁居汉中，以鬼道教百姓，賨人敬信巫觋，多往奉之。《晋书．李特载记》

12．巴东郡，先主入益州，改为江关都尉。建安二十一年，以朐忍、鱼复、汉丰、羊渠，及宜都之巫、北井六县为固陵郡。武陵康立为太守，治故陵溪会。《华阳国志校补图注．巴志》
鱼复，江关，都尉治。《汉书．地理上》巴郡条
刘备得益州后改为江关都尉，即当时刘备没有巴东郡这名字。不论治在故陵还是鱼复，张郃也不可能兵锋至白帝一带，；张飞这个巴西太守，在曹操得汉中后，也从没兵败，被赶出巴西境。

13．正如前引陶新华先生在《汉代的发兵制度》中的总结：“东汉末年将军假节的这些特征体现出节的发兵功能与指挥功能的结合。”实际案例有田豫：
田豫虽为乌丸校尉而被同时持节，以示代表朝廷，但他调任汝南太守后，节也同时不获授予，否则也不用再重新假节；一个豫州的汝南太守、殄夷这杂号将军督诸青州郡太守、将军，压根是名不正言不顺，但被重新假节后就有这个指挥权。哪怕日后空地待贼，还是诸将欲追击，田豫都能对诸将说不，权力来源就是假节。

五、解救樊城
“天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出於秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？”诸葛亮在《隆中对》时就建议两翼齐飞，襄、樊之战正式展开之期，是因关羽于建安二十四年（219年）自江陵发动，七月时已围樊城，这点没有疑问（见《华阳国志．刘先主志》）。是否关羽擅自发动也已经不重要了，因为刘备自称汉中王后，不但拜关羽为前将军，还遣费诗授予假节钺予在樊城的他（注14）。完全没有召回关羽的意思，那表示至少是已经默许了。
曹仁和庞德刚平定叛乱的南阳郡郡治宛城，曹军在荆州实力受损，所以曹操遣于禁率七军增援。可是曹仁后方仍然有民变，弘农陆浑民孙狼（见《三国志．管宁传附胡昭传》）等不愿至汉中服役，二十三年时已杀县主薄。
但曹军最大的问题不在于曹仁在关羽的数万荆州军前，是否县军，而是对将至的大雨有否准备。这问题连远在扬州的温恢也担忧：“我反而忧虑征南将军（曹仁）那里会有不测。如今江水高涨，子孝的部队是深入敌方缺乏后援的孤军，没有做出长期的准备。以骁锐闻名的关羽如果乘着水势上升之利进军，一定是个祸患。”

可惜这一切将成为事实。八月，汉水暴涨，于禁却没有任何应对措施，结果连同交锋时射中关羽额头的勇将庞德，一起被洪水围困。关羽早有准备，以舟军乘势攻击。庞德虽誓死反抗，无奈只是少数行为，以于禁为首的三万曹军尽数被关羽所虏，并被押送至江陵（注15）。荆州刺史胡修、南乡太守傅方也降。
汉水之南的襄阳守将吕常早为关羽所围，顿失主力的曹仁，城中人马区区数千，除了死守樊城，别无他途。只好如满宠建议，沉白马以示决死之心，激励将士。但这无法改变樊城几为洪水所掩、受关羽水军重重围困下进攻、内外断绝，粮将尽的劣势。满宠说收到关羽此时已遣别将至颍川郏县的战报。
九月时连实际政治中心邺城也不稳，因为有蛊惑之才的魏讽谋反，留邺的曹丕一下子杀了数十人（注16），相国钟繇也受牵连而被罢免。于禁是与张辽、乐进、张郃、徐晃齐名的名将，曹操每次征伐不是用为前锋，就是用为后拒。这消息让孙狼等受鼓舞，遂南附关羽。关羽也乘机授印给兵，让他们还为贼（这侧证满宠的情报无误），类似情况的还有河南梁县、郏，自许以南之民皆受扰。十月，关羽得以威震华夏，连曹操都思考应否把刘协所在的许都，这个名义上的汉都后迁。

曹操以前曾颁下《诸儿令》说：“今寿春、汉中、长安，先欲使一儿各往督令之”（见《太平御览》卷429），曹操此时却想实行，让曹植立功，以曹植为南中郎将（正好与曹彰的北中郎将相对应），行征虏将军，欲遣救曹仁。还好最终没成行，否则军事经验近乎零的曹植，根本不是解围重任的理想人选。
这是刘备集团最有希望进图二京的机会，可惜高层中无人看出潜伏在旁的最大隐患，所以也没有任何对应措施，例如增援关羽、安抚孙权等。相反，曹操集团的司马懿和蒋济却看出孙权必不高兴关羽得志，可以割长江以南地予孙权（只是承认既成事实），樊城之围自解。一个短暂的利益同盟正式成立，曹操也可以放心抽调合肥的张辽等东线部队。连同吕蒙、陆逊等吴名将，这是关羽注定必败的一仗。关羽的事业颠峰只是仅仅数个月，而亲手敲响丧钟的偏偏又是他的好友———徐晃徐公明，率军击退关羽至汉水，世事就是这么讽刺。

“欲保江左，必都建康；欲守建康，必有荆、峡。”顾祖禹曾在《读史方舆纪要》卷78荆州府条总结历朝各人的明句，这句话就解释了孙吴和蜀汉在利害关系中的不可调和性———江左政权不可能不进窥荆州以保江东。自从鹰派吕蒙上场后，建安二十年孙权夺荆南三郡已经宣告刘、孙同盟的脆弱性，督荆州事的关羽吃了一次大亏，他当然知道这邻居不可不防。所以留兵守江陵、**，吕蒙自己也上疏说：“关羽讨樊而多留备兵，必恐蒙图其后故也”。
另一边厢的吕蒙也完全不信任这盟友，其本传正文云：“与关羽分土接境，知羽骁雄，有并兼心，且居国上流，其势难久。”就算二十年达成分地协议后，还是向孙权建议西取荆州而不是北图淮南（注17）。刘备集团既没相邀孙权攻合肥，又没有友善的外交工作，相反只有关羽的辱骂（注18）。政治没有永远的敌人，只有永远的利益，曹操的建议正合欲背后插一刀的孙权之意，双方一拍即合。
吕蒙献计自称疾并由陆逊代之，陆逊上任后向关羽写了一封骄敌信示弱。陆逊当时军功不著，而且围攻曹仁坚守的樊城，兵源吃紧，关羽收信后放下心头大石，把后方的兵力再抽调，失败的种子已经埋下。

不过这倒让曹军解围的难度增大，一下子失了七军的曹操也兵源吃紧，否则也不用连合肥张辽、兖州刺史裴潜、豫州刺史吕贡等赶至荆州。八月时已在宛的徐晃，所部多为新兵，难以与关羽争锋，于禁失败后只能进至阳陵坡（注19）驻扎。十月，曹操又派将军徐商、吕建等增援，传令：“要等到兵马集结后一起前进。”但底气渐足的徐晃，先出兵驱赶关羽军先锋于偃城（樊城与襄阳为一江之隔，偃城与襄阳相隔清制五里，故樊城与偃城相隔约汉制五里）。徐晃佯筑长堑，以示将切断蜀军后路。关羽军惧被围，烧营撤走，徐晃军顺利进入偃城，两面连营，渐向围城关羽军逼近，徐晃军营距关羽军所围仅三丈。
“晃所督不足解围”，但诸将想尽快解围，居然呵责徐晃不再前进。长期担任护军的赵俨则承担缓救责任，说：“关羽的包围圈十分牢固，水仍未退。我们兵少，不如与围内的曹仁取得联系之后，再内外夹击。援军十天将至，曹仁可再坚守一会，那时才战。”赵俨此举只因他料到曹操的打算。