2014年,历史会记住
这几年,的确上来的时间少了点。有时候也想上来,和大家一起探讨下,发表下自己的一些独立的思考。我想这是我的责任。
直接说出我的看法,其他的意识形态就不多言了。
第一个看法,美国股市在构筑一个顶部。
前期美联储对于政府的采购进行了月度100亿美元的缩减。总体感觉,美国的就业恢复了不少。但是,美国整体的经济形势并没有舒缓。债务问题仍然很严重,从美国历史看,这样的情况还没有过。传统制造业和营建都有所增加。这样的增加并不代表美国经济的本质,美国经济的本质是服务业和高科技和军工。先看看军工,全球军备新的竞赛即将开始,波音洛克希德等公司一直走好,就是都非常看好啦。从科技看,计算机的新的革命还没有来到,智能化人机交互还在探索,新能源的tesla还有瓶颈,spaceX 仍然成本高昂,新产业的革命还有待时日,但是希望犹存。服务业现在看萎缩比较厉害,美国标志的企业,如可口可乐,肯德基等都很麻烦,不是扩张,而是收缩。所以,美国从行业看是整体仍然不明朗。前期的DJI,早超过预期了,明显高估值区。美国目前的问题是债务,社会结构的问题。美国社会应该是结构最差的历史时期了。
第二个看法,黄金调整基本结束,中级行情可以期待。
这一点和刘军洛的看法同。但是,1500仍然是重要压力位,突破后才确立一个新的局面。不赘述了。
第三个看法,汇率破6,应该不会出现。
大多数人看好破6的时候,也许拐点已经出现了。
直接说出我的看法,其他的意识形态就不多言了。
第一个看法,美国股市在构筑一个顶部。
前期美联储对于政府的采购进行了月度100亿美元的缩减。总体感觉,美国的就业恢复了不少。但是,美国整体的经济形势并没有舒缓。债务问题仍然很严重,从美国历史看,这样的情况还没有过。传统制造业和营建都有所增加。这样的增加并不代表美国经济的本质,美国经济的本质是服务业和高科技和军工。先看看军工,全球军备新的竞赛即将开始,波音洛克希德等公司一直走好,就是都非常看好啦。从科技看,计算机的新的革命还没有来到,智能化人机交互还在探索,新能源的tesla还有瓶颈,spaceX 仍然成本高昂,新产业的革命还有待时日,但是希望犹存。服务业现在看萎缩比较厉害,美国标志的企业,如可口可乐,肯德基等都很麻烦,不是扩张,而是收缩。所以,美国从行业看是整体仍然不明朗。前期的DJI,早超过预期了,明显高估值区。美国目前的问题是债务,社会结构的问题。美国社会应该是结构最差的历史时期了。
第二个看法,黄金调整基本结束,中级行情可以期待。
这一点和刘军洛的看法同。但是,1500仍然是重要压力位,突破后才确立一个新的局面。不赘述了。
第三个看法,汇率破6,应该不会出现。
大多数人看好破6的时候,也许拐点已经出现了。
制造回归美国,是不现实的。目前只是寻找制造端的替代,那就是墨西哥。新贸易趋势形成前,文化的认同是条件,管制汇率肯定是会被屏弃的。印尼越南会是这个端子的另一极。
美国在寻找新的革命性出口,不是传统制造。最近,几个振奋的新科技消息。第一当然是美国国家队研发量子计算机。第二是谷歌收购波士顿动力 ,AI的研发增加投入,投入应用。第三是美英的干细胞应用在临床。第四是韦伯望远镜即将投入应用,spaceX进入完全商业态,光子风帆进入快速航行时代,火星移民的开始,木卫二做为下一个目标设定。这些都是真正的未来选择和摆脱债务的可行的办法。
今天,我再次来到天涯这个茶馆,用老套的曼昆理论来谈趋势和变化,也许大家都会昏昏入睡,那不过是我孩子的中学经济学方法而已。我们就放开身段,好好用喝茶的态度来议论时局了。
圣者之言,极少用学问去理解它;我经常把他们的话作为山顶上看到的风景,去感悟体会。大道至简,我在天涯之首倡。盐是最简单的调味品,又是最极致的调味品,无言可解释,好像又千言万语也无法诉说其中之奥美。
技术图形应该是很多主观的意志在里面,对于明天的走势,永远是涨跌各半的趋势,什么运筹论,系统论,价格趋势判断,离散数学等等统统不能解决人类活动的趋势问题。如果,有这么一个数理模型,那么建立此模型的人夺取别人财富岂不是如探囊取物一般。所以,经济学的问题的魅力所在是没有具体的模型,往往公婆各执一理。
刚坐下,茶都没有喝一口,就别臆断老夫的善意了。
刚坐下,茶都没有喝一口,就别臆断老夫的善意了。
现今的投资标的,我们来一一看看。
固定资产类,全球的资产在基国的带领下,已经连续20多年的单边行情,其物业属性更多的被金融属性替代,作为一个金融品,其总值巨大,缺乏实际财富的支撑,其价值中的大部分为无形资产的地价部分,其价格早就扭曲,不过被行政力量做多,背后的背书是政府的信誉,政府可以背书支撑地价。但是,政府背后的经济手段,如规划税收等行政行为才是根本。多年透支的政府信用,将是固资爆破的根源,从各城市的核心看,普通商业百货态退出,更多的是金融单位和威登普拉达这样的奢侈品门店,现实背景下无根水又会持续多久呢。
固定资产类,全球的资产在基国的带领下,已经连续20多年的单边行情,其物业属性更多的被金融属性替代,作为一个金融品,其总值巨大,缺乏实际财富的支撑,其价值中的大部分为无形资产的地价部分,其价格早就扭曲,不过被行政力量做多,背后的背书是政府的信誉,政府可以背书支撑地价。但是,政府背后的经济手段,如规划税收等行政行为才是根本。多年透支的政府信用,将是固资爆破的根源,从各城市的核心看,普通商业百货态退出,更多的是金融单位和威登普拉达这样的奢侈品门店,现实背景下无根水又会持续多久呢。