借上帝之眼看 我们身处的时代(二)

近来,和身边好友聊天,谈及未来,朋友们不断的提及“你的立场有问题”。我承认立场或多或少会影响我个人对未来的判断,但我始终无法理解我的立场与未来的真实结果有毛关系?如果我们不能摆脱立场,站在更高的角度去观察,又如何能客观的看待事物并做出最接近事实的判断呢?

“人是不可能没有自己的立场的,你所谓的客观,是自以为客观”朋友这样告诫。也许他是对的,反正我是没资格自证客观的。但我依然想谈谈我那“自以为客观”的观点,因为我已经越来越强烈的感觉到民族主义的阴云笼罩在四周,能说话的日子怕是不多了,趁还能说赶紧说,至于其中的是非曲直还是交给不同立场的人们自己去判断吧。

老规矩,分析问题必须谈大背景,尽管这些话俺已经反复唠叨了近十年:

我们眼下所面对的是一场,在全球化大背景下,因为贫富严重分化、有效需求不足,所造成的全球性的经济危机;这场全球经济危机的启始时间应该是2008年;这场全球经济危机的主要策源地分别是:1、美国,以美国为代表的金融资本对全球的盘剥,导致财富的过度集中;2、中国,通过“世界工厂”的恶性竞争,实质上形成了对全球底层民众的压榨,进而将财富集中到了少数人手中;3、中东以及俄国,代表着资源对人类的掠夺,这种掠夺也造成了全球范围严重的贫富分化。

贫富分化造成的经济危机必然以财富的重新分配为终结,不管你愿不愿意,这是必然规律。右派学者喜欢鼓吹私有财产神圣不可侵犯,在我眼里那都是渣,当人类社会运转不动的时候,这世上就没有什么是神圣不可侵犯的。我奉劝某些人,实在花不完该吐出来的,真的要趁早吐,想想土改时候的那些地主吧,在刑场上,他们不知道有多想吐,但人家不让,这滋味您说有多难受。您可千万别骂共产党,中国历史上王朝的末期农民起义哪次杀的人比土改少?站在上帝的角度来看,杀这么少的人就实现了财富再分配,这起码是中国历史上一次难得的进步呢。日本人够牛逼吧?可人家麦克阿瑟到了日本,第一件事就是搞土改,小日本人多乖巧,老老实实吐出来,这就叫识时务。

反正啊,历史发展到这个阶段,总是要好好重新分配下财富的。国内要分,国与国之间那就更要分,于是民族主义、民粹主义和孤立主义纷纷抬头,无非就是根据国民性的特点不同,不同国家所表现出来的不同思潮罢了。这些思潮又影响着各国的应对危机的战略。我们以中美为例,来看看大国之间的博弈。

全球经济危机下的大国棋局

1、民主党领导下的美国“不和你玩”战略

面对这场全球经济危机,美国该如何做才能摆脱危机呢?我们必须站在美国的角度来理解美国的布局,怎么做对美国来说才是最科学、合理的?在他们的体制文化下最有可能做出什么样的选择?从他们前期的铺排动作中确认他们未来的行动方向。按照正常摆脱危机的途径,如果美国要寻求治本之道,就必须采取措施缓解国内的贫富分化:打击富人逃税、增加就业、提高工资收入,从而达到提升社会购买力的目的,就可以摆脱危机。这个逻辑是美国历史上的一贯做法,我们前一篇文章介绍过福特卖车的故事,解决需求问题才是治本之道,美国的精英阶层不可能不明白这个道理。但是在全球化背景下如果美国这样做,出了一个无解的问题:如今的美国必须面对中国这个永无底线恶性竞争的世界工厂,如果美国单方面提升本国民众的工人工资,只会增加美国企业成本,削弱美国企业的竞争力,导致中国对美国的出口增加,而中国赚到的钱只会流入中国政府或者少数人的口袋,并不能提高中国人的购买力水平,根本无法实现美国与中国的贸易平衡,最终结果依然是中国政府购买越来越多的美债,美国则债台高筑、工人失业、需求不振,怎么可能摆脱经济危机呢?这就意味着,要解决美国的问题,必须先解决中国的问题或者解决中国,仅凭美国国内单方面通过缓解贫富分化来化解危机是行不通的。

站在美国角度回顾近几十年中美交往的历程,中美建交初期美国的如意算盘是:通过中美的交流,慢慢把中国引导成为类似美国的国家(这也是20世纪初期美国清教徒的历史情怀,那次企图于49年宣告失败)。用中国人的思维方式来理解,这就叫做——和平演变。通过擦边球破坏别人制定的游戏规则,拒不接受普世价值作为对话基础,通过无底线的博弈,中国政府终于取得了胜利,2008年,美国的金融危机爆发,于是就形成了如今的格局,美国培养出了一个和自己意识形态格格不入的“流氓国家”和掠夺走美国底层民众劳动权利的“世界工厂”。承认失败对美国人来说并没有什么思想障碍,刚刚从金融危机走出来的美国,最终放弃了改变中国的企图,在这点上民主党与共和党已经形成了共识。既然不能改变中国,已经把自己和中国牢牢捆绑住的美国,又该如何摆脱经济危机呢?惹不起总躲得起吧!民主党的美国选择了“不和你玩”(当然,同时我个人也相信美国不会仅仅停留并满足于“不和你玩”,危机来了,总要有人来买单,嫁祸中国、让中国最终承担全球经济危机的恶果,站在美国的立场,这是很正常的企图。)。

国与国之间,不是你不想玩拍拍屁股就能不玩的,如何脱身,如何嫁祸,需要一整套的战略谋划。不过,我是相当的不认同那些所谓的阴谋论又或者金融战争的观点的,面对全球性的经济危机,仅靠一些金融手腕,就想既能独善其身,又要做到不被别人拖下水,还要嫁祸于人,甚至最终还要收割别人,无异于天方夜谭。但国人就吃这一套,他们想象中的所谓金融手腕,无非是传统思维方式中依靠权谋就能包打天下的臆想症的老酒装新瓶罢了。

首先,美国痛定思痛,开始修炼内功,为产业回流美国创造基本条件。我们必须认识到,产业回流的口号根本不是川普首创,这件事情美国已经实实在在的干了将近8年,而且是公开干了8年,但我们国人却视而不见。只不过如今川普这个大嘴巴喊了出来,中国人才如梦方醒。08年的金融危机刚刚缓解,美国人认识到了产业空心化的危害,就开始积极为产业回流做准备了,他们踏踏实实的降低本国产业方方面面的运行成本,这就是我所指的“修炼内功”,最终才有了福耀曹德旺近期所警告的“美国各项运行成本均低于中国”(各项成本,而不仅仅是中国媒体炒作的税收)。能迅速有效的“修炼内功”这才是美国的强大之处。美国的改变,曹德旺应该是最深有体会的。当年,曹德旺打赢了美国的反倾销案,可谓春风得意,他“携胜利之师”试图抢夺美国市场,结果撞了个头破血流。因为当年美国的投资环境根本不适合制造业生存。当然曹也不是吃素的,当他铩羽而归的时候,据说留下了一个仓库几个人,相当于触角吧。这才有了如今对美国投资环境发生变化及时的反应,他几亿美元的投资决策是前几年早就已经完成并开始布局的,不是我们在媒体上所看到的拍脑门。“产业回流”也是已经持续了很长一段时间的,我在08年就在天涯财经提醒产业流出的问题,12年在自己的《中国经济大洗牌》一书中将产业回流美国比喻为美国人正在用外观华丽的碗和食物换取中国乞丐手中的金饭碗。可惜当时国内的舆论是嫌弃制造业的,国家鼓励产业外流,政府喜欢高大上,倒腾新能源,热衷于产业升级,我不是说产业不要升级,但“没有消费升级是不可能完成产业升级的”,这句话怕是即便到现如今也没有太多人能听得懂。说这些,我不是在吹嘘自己的先见之明,我只是想表达:当时我说的,是当时已经在发生,连我这种人都已经能看见的事实,只是国内舆论实在太low,摆在眼前的事实都看不懂。

对美国来说,第二步就是促使资本的回流了,这个企图在操作上存在若干困难需要解决:1、美国政府的债务太高,负担太重,如果从中国吸走太多资金,极有可能惹怒中国,只要中国主动抛出美债,就会导致美债价格下跌、收益率迅速上升,这意味着美国政府需要支付更高的利息,这对美国来说会不堪重负;2、虽然加息可以促使资本回流,但同时也会提升美国制造业资金成本,加息造成的资本回流、美元升值,也会降低美国出口竞争力。这意味着加息是双刃剑,如果我们只是简单的从逻辑来分析,美国加息是绝对难以持续的;3、在完成和中国有效隔离以前,如果资本回流美国的速度太快,会引发中国的经济崩溃,人民币大幅度贬值,反而会提升中国出口竞争力,最终导致中国和美国一同崩溃;

这个阶段的操作难度相当大,不过,据这两年来的观察,耶伦大妈的操作确实是相当精彩的。首先,美联储成功引导了加息预期,让资本先于中国政府出手撤离,牢牢握住了资本撤离的主动权,也就是说撤离走多少美元,中国政府被迫抛出多少美债。而提前撤离的资本在美国资本市场上又稳稳地接回了中国抛出的美债,美债收益率不但没有因为中国的抛售而上涨,反而比同期有所下跌。这是一场夺取主动权的经典战役,做得可谓水过无痕,可笑的是国内那些吹嘘金融战争的家伙又有几个能看的懂呢?

如何在加息过程中避免利率上升和美元升值带来的负面效果呢?美联储把握的节奏也相当高明。美联储很清楚,美国的成本高,最主要高在人工上,其它方面能降的都降下来了。如果人工成本能控制住不上升,美国就能够保持竞争力的相对优势。如何控制人工成本呢?就是要预防在劳动效率不能得到有效提升的时候,就业率过快上升。资本回流,经济形势好转,很多企业就会盲目招工,简单扩大生产规模,生产效率没有提高,可就业率却上升了,就业形势一旦好转,美国的工人就会要求加工资,美国好不容易取得的竞争优势马上就会被沉重的人工成本压垮。所以,我们会注意到,美联储相当关注就业率、劳动效率,一旦出现劳动收益高于劳动效率增长的倾向,美联储就必须加息。加息是提高企业的投资成本负担,警告企业不要盲目扩大规模,首先应考虑提高效率,这就是美联储说的防止经济过热。另一方面奥巴马政府还积极吸引海外移民,就是要用竞争遏制住劳动力市场,预防劳动力价格先于劳动效率上升。奥巴马执政期间,虽然美国的全球竞争力得到提升,但美国人的个人体验没有得到改善,奥巴马本人也因为移民政策而被质疑有绿教倾向,就源于此,在政治正确的氛围下,这种话是不能对老百姓明说的,奥巴马有口难言。

在稳住中国方面,美国也操做得非常精彩。美国主动支持中国加入SDR,用SDR钓住中国,不但要保持美元升值预期的同时,还要让中国政府出钱、出力尽可能长时间的稳定人民币汇率,防止人民币汇率跳贬冲击美国市场,让资本有机会高位出逃,让美国有机会实现全面的布局。

以上的步骤如今均已完成,可谓操作得天衣无缝,中国明显已成瓮中之鳖,最后一步本该是用TPP收网,实现与中国的隔离和嫁祸。这里面的原理,之前我在文章里已经介绍过多次:中国在国际竞争中最具优势的核心竞争力究竟是什么?是中国拥有全球最完整的产业链结构,任何国家都缺乏战胜中国的天然优势。而TPP拥有三个作用:1、筑起防火墙隔离中国,避免中国自身的危机爆发后将美国拖下水;2、TPP国家之间产业链各环节的相互免税,整体上会形成对中国产业链的不可逾越的产业竞争优势,他们可以利用这种高台优势击败中国的产业链;3、吸取本轮经济危机中的教训,建立新的游戏规则,新规则可以避免重蹈中国的覆辙。当TPP的作用全面开始发挥出来的时候,美元的升值才不会对美国的对外竞争力形成反制,美元才能实现持续性的升值,美国才具备全面收割中国的能力。否则,我将认为美元升值是不可持续的。由于目前美国的状况已经产生变数,TPP也已经身陷地狱,关于TPP具体的分析我也就不再重复了。但从希拉里之前称之为“黄金标准”,我们就该体会到其设计之精妙。乃至于我当时都绝望到认为中国铁定要为这场全球经济危机买单了,而且按照这个设计,还有一个后果,他们只会收割中国,却是不会有人来“抄底中国”的,未来中国将陷入无尽的黑暗,这让我感觉无比绝望。可万万没想到,天无绝人之路,半路居然杀出了一个程咬金,美国出了个特朗普。

2、共和党的“里根时代”与薛定谔的特朗普

与其说这次美国大选的结果让我跌破了眼镜,不如说特朗普在大选后的表现让我莫名惊诧。在经济危机时期,会引发民族主义,大家打开国内电视看看就明白了;引发民粹主义,看看台湾香港土耳其叙利亚,非说这些社会现象是美帝阴谋的,我只当这人脑子被驴踢了一下;引发孤立主义,看英美。所以特朗普上台虽在我的意料之外,但完全在情理之中,只是俺没有想到美国的孤立主义形势已经发展到了如此程度罢了。美国的精英们应对危机的布局不可谓不科学,不可谓不精致,可人算不如天算,他们百密一疏,只盘算着对付对手,可没想到内部却来了个窝里反。美国的精英阶层为了摆脱中国,保持美国的对外竞争力,一直在遏制金融资本,防止他们吹起令人陶醉的泡沫,利用外来劳工压制国内的劳动力价格……但国内民众可管不了这些,他们只在乎眼下的感受,吹起泡沫又如何,先舒服再说嘛,经济状况长期得不到改善,还得面对外来移民的竞争,他们已经对精英阶层丧失了耐心,于是美国出了个特朗普。由此我们也可以认识到,单纯投票的民主制度并不是最好的制度,正确的道路未必会成为民众的选择。就比如国内房价,人人嘴上骂它高,你真让老百姓投票决定房价试试?现在哪家哪户手上不是握着345678套房子?真让这群王八蛋投票决定房价,一边倒的希望它涨个100倍都嫌少您信不信?你让美国华人投票决定是否放开中国人移民美国试试,结果绝对是不允许。这是题外话了哈。

我现在所关心的核心点是:共和党究竟能否降服特朗普?为啥要关心这个问题呢?因为共和党作为一个政党,它的行动、思维是有逻辑的,有其脉络可寻,对于热衷于预测的我来说,明显靠谱得多,而特朗普,经过反复观察,他是真的真的真的非常的不靠谱啊!这也是我莫名惊诧的原因所在。

先谈谈共和党的逻辑。美国大选后,共和党喊出了重回里根时代,这口号一喊出来就让人非常明白了。里根时代是什么样的一个时代?是美国比较自由,最具活力、创造力的一个时代,同时也是战胜苏联的时代。那么,美国的对华策略就很可能从隔离不和你玩,转为全面对抗,拖垮乃至颠覆对手。打个比方,在美国佬的眼里,中国就是个流氓国家,对于流氓,民主党采取的策略是不和你玩,回头我找机会偷偷整死你,但同时我还得政治正确、得装逼;而共和党完全不顾这些规矩,你耍流氓,老子就是恶霸,哪里和你讲什么规矩,直接就动手了。同时,我们也该注意到一点,共和党人主体是由美国传统清教徒所构成,在基督徒的眼里,总有那么一个情节,我们在西方的影视作品中很常见,最终他们是要和魔王(绿教)在中土(应该是耶路撒冷一带)进行终极决战的,而魔王往往会和来自东方的邪恶势力结盟。而一路一带战略恰恰符合他们的这个思维逻辑。所以,我认为一旦共和党能降服特朗普,让特朗普走上共和党的既定路线,中美双方的全面对抗就不可避免。

不管美国耍阴谋也好,来横的也罢,只要对方出招,至少我们得知道对方出的是什么招数,才有拆解或者预测后果、规避风险的可能,这也是我们做预测的意义所在。共和党在政治上的动向倒是很清晰,目前已经呈现出两个必然举措:1、利用民国颠覆大陆。目前市面上多数的猜测,是美国利用台独来挑起冲突,进而遏制打击中国。但我不这么看,美国的目标绝对不仅仅是遏制打压,而是颠覆,那么,搞台独就实在是太小儿科了,况且对于台独,中国早已有了应对策略(我在后面中国的对策中会分析),这岂能是一个美国政党精英所具备的水准?也就是菜市场的水平。(当然,如果只是特朗普个人,差不多也就只能操作到这个程度)而民国回归则完全不同,所谓颠覆而不是隔离,颠覆总得有人收拾残局,民国时代是中国最接近美国的时代,也是中国民意乃至知识阶层最容易接受的时代,无论从操作还是理念上来看,均符合美国的战略需求。2、利用俄国颠覆中国。这点也很容易理解,俄国从文化上就一直以西方人自居,只是苦于一直不能被西方文明所接纳,而且苏联被中国出卖乃至最终被颠覆,这个仇,俄国人是不能不报的。中美对抗,对于一个东方思维西方情怀的俄国来说,会如何站队,会不会捅中国一刀,在我眼里根本不会存在任何意外。唯一的区别是,共和党很可能会用油价打压完俄国后,逼迫俄国就范,同时消耗中国,最终才是联俄覆中;而特朗普很可能只是一味讨好普京,拉他站队联俄制中,操作手法高低的区别和战略企图的不同罢了。

至于共和党在经济上的举措,我认为,不论共和党还是民主党,均属于建制派,在施政上具有很强的稳定性,延续美国的既定战略不成问题,这也是他们体制的优越性所在。所以我认为,只要共和党能够有效控制住特朗普,TPP他们肯定还是要搞的。

但究竟共和党是否控制得住特朗普,让他走上共和党的既定战略?就如薛定谔的猫,实在让人无法琢磨了。

首先,特朗普所说的治国方略能否实行?这让我想起网上流行的一幅照片,大致是这么一个意思:一位大叔写了这么一个牌子,上面的大意是,他有个绝妙主意要上书党中央,如果采纳他的意见,就可以杜绝腐败、收复台湾之类。之所以大家一看图,就觉得可笑,因为那位大叔长得太low。但仅仅是因为他长得low他的策略不可行吗?不是这样的,社会确实有很多弊端需要解决,但具体的解决方法不是我们眼中所认为的那么简单,其中有具体操作的难度;以及需要付出的成本收益不对称都有可能导致其不可行;又或者体制本身的属性决定了其不可能行,这是没有实施经验的人所不能体会的,一个主意就能包治百病本身就是滑稽可笑的。比如前两年,北京市要拿1万亿治雾霾,治不好就“提头来见”,折腾一定是折腾了,可如今治好了吗?提头了吗?说这话一听就知道是拍脑瓜,只要说出来,就如同那张照片一样,大家就该发笑了,说这话不过是政治需要,不能当真。特朗普就存在这个问题,生意人,从没有执政经验,很多东西想当然了,他提出的方略,有些确实是打破了美国佬体制中传统思维的禁锢,而有些却很明显是不可行的。

比如,特朗普说全球变冷是中国的骗局,这点我就很赞同,我赞同这就是个骗局,我在2012年自己的书中就说过这是个骗局,并认为环保运动是邪教,但我不赞同这是中国的骗局,中国同样是这个骗局的受害者。

特朗普指责中国操纵汇率,导致人民币被低估,其实我们很明白,按照目前中国的竞争力水平,人民币已经被高估了,央行辛辛苦苦操纵汇率把人民币维持在高位,是有利于美国的。他连这点对现状的基本认知都不具备,就胡乱指责中国,说明他连美国乃至世界的现状都搞不清楚,又怎么可能拿得出一套可行的经济发展方案来呢?特朗普在经济上主张减税,又要用财政大规模搞基建,美国已经债台高筑,钱从哪里来?总不能继续向他老爸要吧!在他的主张中,这类自相矛盾的问题比比皆是,他无法解释。(不过,我觉得学中国搞PPP,然后收过路费吸血,倒是一个搞钱的办法,但这无疑会提高美国的社会运行成本,不利于国家整体竞争力的提升。)在2017年1月11日特朗普的年度首秀上,他依然拿不出自己的具体计划,令金融市场颇感失望。如果特朗普继续拒绝体制的帮助,预计这种失望将成为常态化。

特朗普目前的状态,他所能做的顶天也就是讹诈,利用美国在各方面的优势地位进行讹诈,讹诈对手也讹诈盟国,基本上也就是这么点尿性了。这也就是他自己说的,和这个谈谈和那个谈谈,“我自有办法让对方屈服”,就是小生意人那一套,漫天要价就地还钱。就这种水平想靠自己带领美国重塑辉煌,那肯定是痴人说梦。所以,重回体制接受共和党建制派的控制是特朗普比较靠谱的出路,作为美国总统,自身并不需要太强的能力,他只要投降,就不会耽搁他成为一个伟大总统的美梦。

不过,这位爷还真有脾气,奥巴马批评他居然不听美国情报机构每天给他的情报分析,看到这个新闻我真的醉了,真佩服这位老兄的公知范了,凭感觉拍脑门执政啊。这就造成了一个问题,他的信息反馈将滞后,甚至察觉不到存在的问题。他的自负将大大放大他的无能所造成的恶果,以及耽误纠正错误的时间。

综合这些特点,我们暂时做这么一个判断:由于缺乏切实可行的战略规划,特朗普政府终究还是会和共和党建制派达成妥协的,最终还将回归到美国体制的轨道上,但由于特朗普的不靠谱和自负,这个过程有希望会持续较长时间,未来就存在了巨大的变数。这为中国在中美博弈过程中提供了一个巨大的回旋空间,为中国最终打破美国的战略企图创造了可能性。(后面我谈谈中国的战略)

2017/1/18写于福州西湖
楼主 咸聊  发布于 2017-01-18 02:45:00 +0800 CST  
@龙之热血联盟 2017-01-18 08:01:12
前面的写的很好,可惜最后不好。为什么这么看不起一个70岁的老人呢?川普经历丰富,年龄又在这里,应该不是楼主说的那么简单的人。
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目前只是言论,我不看好,但还需要验证,过几天只要他一出手便会辨出高下了。
楼主 咸聊  发布于 2017-01-18 08:59:54 +0800 CST  
@求才与不舍的 2017-01-18 12:16:56
咸师又一次颠覆了我之前的看法,一些隐隐在心却说不出来的东西,谢谢您,不过请问您,tpp的目的是类似于福特汽车的翻版吗?为什么那么眷顾越南?福特因为具有博大无私的胸怀才意外的产生中产,美国又出于什么目的要把越南改造成一个需求旺盛的国家呢?即便将来美越达成了贸易平衡,对美国又有什么确实的好处呢?制造业回流难道与tpp不冲突吗?一个坐拥20万亿债务的美国有什么资本去学习福特散财呢?实在还是觉得难懂!
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tpp的目的是制定预防贫富分化让世界可持续发展的新游戏规则,这点上确实类似于福特汽车的翻版。
因为越南最积极参与啊。
美国的目的很简单,越南人富裕了才有钱买美国产品啊,他们才有钱赚。
达到贸易平衡双方才可以长期做生意啊,生意的根本在流通,而不存在输赢。
制造业回流与tpp不冲突。
缓解贫富分化不等于散财,美国需要向富人增税。当然达到增税的目的不排除可以使用降税的手段。

楼主 咸聊  发布于 2017-01-19 02:12:02 +0800 CST  
@梦一生ct 2017-01-18 12:57:48
很多事情不是美国总统一个人说了算的
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也别忽视总统的职权,好歹他也能决定1/3,这个时期1/3搞不清楚足够致命了。
楼主 咸聊  发布于 2017-01-19 02:15:19 +0800 CST  
侠之大者呢: 黑名单 举报 2017-01-18 22:56:39 评论
楼主整体来说写的不错,很有见解,但对川普不敢苟同,你可以说他不懂政治,但你决不能说他不懂经济,做为一个从小在商场拼杀的人,能取消了今天的成就,会只是运气?川普上台有可能会是最会搞经济的总统之一

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前天川普又改口反对美国加息了,由此看来,他真的不懂经济。当然,我还不急下最后结论。

绝大多数商人未必懂经济,商人的立场决定了其眼光的局限性。我只关心共和党能否控制川普迫使其走上正轨。
楼主 咸聊  发布于 2017-01-19 02:30:37 +0800 CST  
@月光下的过客6 2017-01-18 14:37:56
看起来特朗普疯疯癫癫说话不走脑子,恐怕没那么简单,在美国市场拥有巨额财富,而且精选总统成功,装疯卖傻好办事,不以正面套路上台就没有装B的压力,下手可以不讲规矩,对于按套路玩的人来说很头疼,尤其是大哥不按套路出牌,到处敲竹杠。
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讹诈只是小手腕占小便宜的做法,做老大的根本就是要让小弟信赖,做起事情才能减少沟通成本降低执行损耗,以最小代价实现最大利益。我从没见过一个大国可以仅凭政治讹诈来发展的。

我明白我的文章在国内无论左右都不会受待见的,但我不会为了增加读者而迎合听众。
楼主 咸聊  发布于 2017-01-19 12:21:37 +0800 CST  
@lus2008 2017-01-18 16:33:10
留个座位,楼主分析很深刻啊,有点启发,期盼楼主下文。
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嗯,我争取春节期间拿出较完整时间做一个更详尽的分析。
楼主 咸聊  发布于 2017-01-23 00:02:35 +0800 CST  
@夸父为什么追日 2017-01-18 20:37:49
写了一大堆废话,搞得自己水平很高似的。
难度特朗普没有智囊,特朗普团队的那些高管精英都不如你?
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我认为,特朗普的团队确实还真不行,生意人关注问题的角度是有局限性的。一个具体做事情做生意的人,视野太广是不可能做得好事情的。再加上特朗普的刚愎自用,美国要为此付出一定代价。

我很关注特朗普能否和耶伦会面,这是我认为的非常重要的一个节点,也许会改变我目前的预测,如果有相关消息拜托大家提醒我。
楼主 咸聊  发布于 2017-01-23 00:15:58 +0800 CST  
@tzgtang 2017-01-19 00:34:00
咸聊大神,是不是被收编了?感觉整篇文章读到最后就是一个阴谋论,然后还有种说不出的感觉,所以才有此问。
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和阴谋论是有区别的,我说的是之前预测过,事后被证实已经发生的事情,只不过国人视而不见罢了。
还有些分析,是站在美国立场去分析他们解决问题的途径,最关键,我有说明白美国要对付中国的客观原因是什么。和那些凭空预设美国要对付中国的阴谋论有本质区别。虽然说的是同样一句话,但我自认为我的观点和那些阴谋论不是一个档次。
楼主 咸聊  发布于 2017-01-23 00:34:17 +0800 CST  
@梦一生ct 2017-01-19 07:53:22
还有川普也是共和党选出来的,你是不是低估了川普?
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这点上我很慎重。
楼主 咸聊  发布于 2017-01-23 00:41:32 +0800 CST  
@清的鱼 2017-01-19 09:49:14
前面说的可以,后面无法苟同。
感觉上面其实相对于希拉里还是更倾向于川普,潜意识里会认为他是商人,不懂政治是硬伤,但如果真是这么想,其实是基于文化差异上的重大误判。
我们看似好像进入新时代了,科技已经让地球变成一个大村落,其实完全不是那么回事。每个郭嘉基本都对自己的文化实现了传承。地球上每个郭嘉其实和几百年前甚至上千年前形成的固有思维方式并没有彻底决裂。
西方历来是商人当政,他们一......
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这么说吧,你所指的商人,我也算半个,另外我还是一个商国人。我没有理由去诋毁商人,我只是如实表述。
楼主 咸聊  发布于 2017-01-23 00:47:47 +0800 CST  
“你还敢说你没立场,看看你的标题,借上帝的眼,你咋不借佛祖的眼呢?”文章开始前,对于这个问题我还真得解释下,没办法,这年头经济危机,接下来民族主义抬头势所难免,早些年用洋火都是里通外国,要杀头的,“借上帝的眼”这事如果没提前说清楚,未来难免会成为日后当汉奸的铁证。

俺所理解的佛,是一种状态,是站在完全不同的维度看世界的状态。所以,在佛的眼里,镜非镜、花非花,四大皆空。也就是说,我们目前所能感知的物质世界的实际状态在不同的维度来看、站在佛的维度来看,完全是错误的。如果对世界的认识全T*M*D是错的,至少目前我还没能力站在不同维度来看世界,所以我无法借佛的眼;而佛是不理睬我们这些俗务的,甚至佛是不度人的,菩萨才度人。据我所理解,上帝是干预世俗世界的,只不过上帝所站立的角度与我们不同,他站得更高一些,人们所纠缠的是非善恶,在他眼里就如同两只蚂蚁,蚂蚁之间能有什么是非?蚂蚁们自己搞着玩罢了。上帝只需要知道蚂蚁们的生存规律就行了,用最简单的逻辑就能看清蚂蚁的世界。所以我想借上帝的眼看清本质、化繁为简,作为具体分析问题的基础,如此,即便在具体问题的分析过程中出现错误,也不至于出现逻辑体系的紊乱。
楼主 咸聊  发布于 2017-02-13 13:41:52 +0800 CST  
@咸聊 2017-02-13 13:41:52
“你还敢说你没立场,看看你的标题,借上帝的眼,你咋不借佛祖的眼呢?”文章开始前,对于这个问题我还真得解释下,没办法,这年头经济危机,接下来民族主义抬头势所难免,早些年用洋火都是里通外国,要杀头的,“借上帝的眼”这事如果没提前说清楚,未来难免会成为日后当汉奸的铁证。
俺所理解的佛,是一种状态,是站在完全不同的维度看世界的状态。所以,在佛的眼里,镜非镜、花非花,四大皆空。也就是说,我们目前所......
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@ronnio2015 2017-02-13 14:14:38
这句在已经不存在的之三里看到过哪
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我在试哪一段出了问题
楼主 咸聊  发布于 2017-02-13 15:00:00 +0800 CST  
3、内需消费

谈这个问题之前我们要首先认清内需消费究竟是否不足,毕竟这个问题在认识上一直存在比较大的争议。例如,有些人会说,“你看看今年春节的旅游出行人数,哪里有什么危机嘛”;“你看看餐馆里拥挤的程度,消费能力还是很强的啊”;“看看我国游客在国外购买奢侈品的购买力,全世界都在羡慕我们呢”。如何看待这些现象?其实,我们的思维根本不必纠缠在这些表象之中,判断购买力的趋势从市场的角度看,要看商品的种类是否呈现出多样化、个性化的趋势。商品的多样性能够证明消费者有多余的能力支撑自身更高层次的需求,企业的利润空间大、市场的活力强,社会变革发展的机遇就多;而产品呈现单一化趋势,说明企业只能靠规模体量获得利润,不能降成本的创新基本上都是死路一条,社会呈现死水一潭,丧失发展动力。我们观察这些特征才能真正判断出内需的真相。

为什么前面所说的那些证据不能证明购买力的真实水平呢?大家都知道东北的经济形势非常恶劣,但如果你去看东北第四省——海南省,看看海南省的东北人的消费状况,你会相信东北的经济状况不好吗?为什么会出现这类误判?我们的人口基数实在太大了,古人说一叶障目,这片叶子实在太大了……但如果你产生误判,你看见在海外购买奢侈品的人排长队,你就在国内开个奢侈品店试试看?你看见有钱人多,你开个高端餐饮试试看?你看见大家关注食品安全,你开个真正的销售绿色食品商店试试看?我就不信赔不死你。为什么?因为有钱人总量虽多,但放到社会中毕竟还是少数,你实际上用传统方式是无法有效聚集这些人群的。(海外购买奢侈品的人感觉多,那只是因为通过出国旅游这种方式把高端消费群体有效的聚集起来了。)所以,整个社会总体上的消费水平随着贫富分化的加剧,应该是处于下行状态的。我有内地做高端餐饮海鲜的朋友,这两年他们生意不如意,于是一直怀疑自己的菜品存在问题,不适合当地口味,可到了春节期间整个生意异常火爆,(通过节日聚集高端消费群体)人们丝毫没有因为日常饮食的口味重就吃不来清淡的海鲜,最后无限感慨的说“看来根本上还是消费能力的问题”。
楼主 咸聊  发布于 2017-02-13 16:49:05 +0800 CST  
2016年还算是企业和商户相对好过的一年,因为前一个年度中小规模企业退出了市场,市场集中度上升,迎来了一轮中级反弹。但国*内*拒不承认消*费*不足是社会分*配*机制造成,社会分*配制*度并没有任何改变,没有什么实质性的举措改善贫*富差*距,顽固的依靠刺*激和加*杠*杆来透*支消费能力;同时逼着企业在没有提高生产效率和产品价值的前提下加*薪,多数企业已经无力承受刚性上升的人工成本而拒绝加*薪。由此看来,经济形势继续*恶*化是必*然趋*势,绝*不*可能好转。
楼主 咸聊  发布于 2017-02-13 17:35:35 +0800 CST  
一旦消*费*能*力随着物*价*反*弹难*以为继,本轮反*弹*结*束,终究又会迎来新一轮炎*重的痛*缩。由于国*际外*部*威*胁的解除,这一轮*痛*缩是否引发固*定资*产价格的大*幅&度下*跌,导致社会*财*富的大规模消*失?
楼主 咸聊  发布于 2017-02-13 18:04:22 +0800 CST  
(前面这段发得太艰难,后面几句实在发不出来,算了。)

有人说,我们可以释放货币啊,放水不就可以避免泡沫的破裂了么?之前放水还担忧人民币贬值,你不是说现在外部威胁现在已经解除了吗?那不就可以尽情的放水了。这里我们还要意识到一个问题:即便放水,水会怎么流动,也是个实际操作中非常核心的问题。水,如果没有流向普通民众,掌握在少数人手里,而这些人的资金终究是要吸血获利的,如果民众彻底没血可吸了,放出的水只会浮肿,不能活血,这和人将死之前身体浮肿是一样的道理。我们举个例子:假设放出来的资金购买了某企业的基金,这个企业不缺钱了,于是放出来的钱变成了产品,可是如果释放出来的钱老百姓没有受益,他们口袋彻底干了无法形成购买力,企业的产品卖不出去,没有需求支撑的产品变不成财富却成了垃圾,那么企业就不可能还本付息,释放出来的钱就消失了。这个过程的关键节点,实际上要看老百姓口袋何时彻底干涸,而不是去关心镇府是否继续放水。由于通胀预期导致民众勇于负债,加大民众债务杠杆也可以支撑一段时间,所以时间节点上依然不好拿捏,还需要具体观察。







楼主 咸聊  发布于 2017-02-13 21:40:03 +0800 CST  
受不了,还是发图吧








楼主 咸聊  发布于 2017-02-13 23:56:06 +0800 CST  






楼主 咸聊  发布于 2017-02-14 00:01:08 +0800 CST  






楼主 咸聊  发布于 2017-02-14 00:06:34 +0800 CST  

楼主:咸聊

字数:16487

发表时间:2017-01-18 10:45:00 +0800 CST

更新时间:2018-11-17 10:54:49 +0800 CST

评论数:890条评论

帖子来源:天涯  访问原帖

 

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