朱元璋的旗牌官执着令旗，四下大叫着说：“该杀的元兵们，你们不要再冲阵了，今日和阳的朱元璋朱元帅率精兵二十万，已经将你们四面包围了，你们若来冲阵，白白伤了士卒。朱元帅圣仁神武，宽厚仁爱，如果你们投降的话，肯定会有重用。诸位将士们，你们要好好想一想啊！”

曹良臣军中。
曹良臣在犹豫着，一时下不了决心。
一个小头目给曹良臣说：‘曹将军，不久前，蛮子海牙有舟师二十万，三战皆亡；陈野先有雄兵十五万，一战而毙。我觉得今日与红巾军交战必不能赢了，望曹将军给弟兄们开一生路，乘机就机，保全我们两万多人的生命吧！”
曹良臣思虑片刻后，说：“传令兵传令，让和阳兵等一下，到天亮的时候，我们会自动投降的。”
曹良臣身边的一位传令官大声吆喝着说：“和阳兵等一下，到天亮的时候，我们会自动投降的！”

朱元璋军阵里。
朱元璋给身边的徐达说：“徐将军，元兵既然想投降我们，他们还拖什么呢，这是不是其中有诈啊？”
徐达说：“朱元帅，我们不怕他们了。我们大军把他们困成这样了，他们还能诈出什么名堂呢！”
朱元璋思虑片刻，然后给身边的传令官，说：“传令官快传令，两军马上停止交战，等天明接受元军的投降！”
传令官大声吆喝着传起令来。

天亮。
徐达与几位随从骑着马来到元军阵前，众人勒马停了下来。
徐达朝元军将士们望了望，说：“元军将士们哪，现在已经天亮了，为避免更多的伤亡，你们如果愿意投降，你们就赶快投降吧！”

元军阵中。
元军将领曹良臣睁着一双血红的眼睛望了望徐达，说：“请问你是哪位将军哪？”
徐达说：“我是朱元帅帐前的徐达大将军！”
曹良臣说：“徐大将军，我是元军将军曹良臣，昔日我也听说过朱元帅的名声，大家都以圣主称他，我今日想见一见朱元帅，如果朱元帅真像传说中的那样，我便率众投降你们。徐大将军，你觉得怎么样啊？”
徐达思虑片刻，然后点了点头，说：“这个愿望不难实现！”
徐达转身给一位随从说：“你去给朱元帅传话，请他来元军阵前见一见曹将军！”
那们随从说：“徐大将军，卑职遵令！”

元军阵前。
朱元璋、徐达两人骑着马停在了这里。
徐达望了望元军将士们，说：“诸位将士们，这位便是我们红巾军的朱元帅，你们见一见他吧！”
朱元璋目光炯炯，面带微笑。
曹良臣久久凝视朱元璋后，然后将手中的长矛掷到了地上，说：“朱元帅，今天我们就归顺您了，如果朱元帅有什么吩咐，我曹某当效死力，以谢您的不杀之恩哪！”
朱元璋望了望元军将士们，说：“好啊，本帅马上就举行一个隆重仪式，接受你们的归降！”

朱元璋军帐里。
朱元璋、徐达二人在边吃饭边议事。
朱元璋给徐达说：“徐大将军，一下子我们收降了曹良臣的降兵两万人，两万人可不是一个小数目哪，两万人若是哗变的话，可不是那么好对付的。这样吧，我们把曹良臣的两万部下士卒分散给各位将领调遣，等一切安排就绪之后，就开始攻城，你觉得怎么样啊？”
徐达说：“朱元帅，我觉得这么做比较妥当，那我们就这么办吧！”

金陵城内。府衙里。
福寿正在给几位小头目安排军务。
福寿说：“曹将军率两万人马前去劫营至今未归，看来现在他不是中了埋伏被全歼，就是已经投降红巾军了，现在不管是哪一个可能，反正曹将军他们是指望不上了。剩下的我们这些将士们要势死保卫金陵城，我马上率领大家登上城头抗击敌军。”

城头上。
福寿在指挥兵士们往城下滚石头。
矢石不停地往下滚。

金陵城下。
徐达、常遇春率军士们在放梯登城。徐达、常遇春身先士卒，走在队伍的前面。
徐达向将士们挥了挥手大声说：“将士们，我们攻城半个月了还没有攻下金陵；如今攻成的时机已到，往前冲啊，胜利就在眼前啊！”
常遇春手拿长枪第一个登上城墙，徐达等将士们也一个个跟着登上城墙，跃入城内。

金陵城内。
常遇春率兵士们把福寿残兵败将围在一起。
福寿大呼着说：“将士们，我们要誓死保卫金陵城哪，城存我存，城亡我亡啊！”
徐达率将士们对元军乱杀乱砍，元军士兵一个个地倒下。
福寿见大势已去，也支持不住了，他朝北方大都的方向拜了四拜，哭着说：“圣上啊，我福寿为国家重臣，不能固守金陵，只有一死以效国家了！”
福寿说罢拔剑向自己颈上一横，倒地而死。
常遇春看福寿自杀身亡，便大声给身边的传令官说：“快传令，所有元朝官兵降者免死！负隅顽抚者立斩不赦！”
传令官大声传着军令，说：“所有元朝官兵降者免死！负隅顽抚者立斩不赦！”
传令官的声音向四周传去。
元军残兵败将听到传令官的声音后纷纷交械投降。

一片空地上。
徐达、常遇春二人站在一起，他们向四周张望着。
常遇春说：“徐大将军，这福寿自杀身亡了，元军官兵纷纷投降我们，这金陵城马上就是我们的了！”
徐达点了点头，说：“是啊，这金陵城马上就是我们的了，接下来我们就对投降的元兵进行整编，举行入城仪式，请朱元帅入城！”

金陵城门外。
朱元璋在这里举行入城仪式。朱元璋、徐达、常遇春等走在队伍的最前面，诸位将领们骑着马入城，士卒们军容整齐地跟在后边，队伍两旁站满了夹道欢迎的百姓们。